En el primer parell de mesos del 2016, el mercat de valors va recordar als seus inversors la seva imprevisible naturalesa, sobretot perquè va digerir les males notícies econòmiques que provenien de la Xina, Europa i els mercats del petroli. Quan es té en compte la possibilitat de majors taxes d'interès, els inversors esperaran un augment aproximat en la borsa. És per això que ara pot ser el moment per convertir-se en defensa amb la vostra estratègia de cartera.
Si afegiu un element d'inversió defensiva a la vostra estratègia, proporcioneu a la vostra cartera un coixí que pot suavitzar la volatilitat i reduir el risc de baixa. Al fer-ho, també es pot disminuir el potencial àlgid durant els mítings del mercat, però les accions defensives encara poden captar una bona part dels beneficis. Per a la majoria dels inversors, la millor manera de desplegar una estratègia d'inversió defensiva és mitjançant fons borsats (ETF) que ofereixen diversificació a un cost molt baix. A l’entorn d’inversions de març de 2016, pot ser que valgui la pena els quatre ETF defensius següents.
Vanguard Health Care ETF
La indústria assistencial és un sector ideal per a qualsevol clima que funciona bé, independentment de l’estat de l’economia, i la Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) ofereix una manera excel·lent d’exposar-se al sector. El fons està dissenyat per fer un seguiment del rendiment del MSCI US. Indici de mercat inversor (IMI) Assistència sanitària 25/50. L'índex comprèn empreses de grans, mitjanes i petites empreses d'una àmplia secció del sector. Entre els seus principals fons es troben gegants de la indústria com Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) i Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). A l'1 de març de 2016, el fons té 6.000 milions de dòlars en actius gestionats (AUM). Ha retornat un impressionant 11, 10% des de la seva creació el 2004. Durant els darrers deu anys, el fons ha retornat un 20, 36% i durant els últims cinc anys un 24, 24%. El seu percentatge de despeses del 0, 07% es troba entre els més baixos de la seva categoria.
Accions de potència ETF per accions preferides
Amb el seu rendiment de dividend del 6%, el botó preferent PowerShares ETF (NYSEARCA: PGX) ha demostrat ser una molt bona alternativa per als sol·licitants de rendiment. Com que la seva cartera s’inverteix principalment en accions preferents, no assumeix el mateix nivell de risc que les accions comunes en un mercat volàtil. El fons està creat per fer el seguiment de l’índex de valors preferents de tarifa fixa de tipus fix de BofA Merrill Lynch. A l'1 de març de 2016, el fons compta amb 3.770 milions de dòlars en AUM, invertits principalment en EUA. existències preferides Però també conté porcions més petites de valors preferents emesos per l'estranger en forma de rebuts de dipòsits americans (ADR). El fons ha retornat el 7, 55% en els darrers tres anys i té un retorn d’un 6, 45% d’un any, ambdues que superen amb escreix l’índex. El seu percentatge de despeses és del 0, 50%.
Productes per a consumidors Seleccionar sector SPDR
A principis de 2016, el Fons SPDR del sector Consumer Staples Select (NYSEARCA: XLP) ha experimentat un augment dels actius fins a arribar a 9.34 milions de dòlars el seu total a l'1 de març de 2016. Els productes bàsics de consum tenen demanda inelàstica i altres propietats defensives que els permeten un bon rendiment en cicles baixats. El fons fa un seguiment de l’índex de sector selectiu per a consumidors, que està format per 40 empreses de gran capital del segment d’aliments, begudes i productes domèstics del sector. Les seves cinc principals participacions inclouen el 40% de la cartera i inclouen Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) i CVS Health Corp. (NYSE): CVS). El rendiment de dividends del fons és del 2, 40%. Al 31 de gener de 2016, el fons tenia una rendibilitat de deu anys del 10, 94%, una rendibilitat quinquennal del 15, 04% i una rendibilitat a tres anys del 14, 14%. El seu percentatge de despeses del 0, 014% és molt baix per a la categoria.
Fons de baixa volatilitat de PowerShares S&P 500 de gran dividend
El 2015, el Fons PowerShares S&P 500 High Dividend de Baixa Volatilitat (NYSEARCA: SPHD) va afegir "Volatilitat baixa" al seu nom per emfatitzar la seva demostrada capacitat de superar el mercat més ampli durant els períodes de volatilitat. El fons està dissenyat per fer el seguiment del preu i el rendiment de l’índex d’alta divisió de baixa volatilitat S&P 500, que es compon de 50 accions que històricament han tingut rendiments de dividend elevats i baixa volatilitat. El 2 de març de 2016, el fons compta amb més de 811 milions de dòlars en actius invertits en diversos sectors, inclosos els serveis públics, els serveis industrials i els béns immobles, amb la major assignació a productes bàsics i serveis públics. El seu rendiment SEC 30 dies és del 4, 04%. El fons, que es va posar en marxa l'octubre de 2012, ha retornat un 14, 06% en els últims tres anys. La seva rendibilitat d’un any és del 9, 21% i, a data actual, el 2016, ha retornat un 5, 26%. Té un percentatge de despesa del 0, 30%.
