Taula de continguts
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- PROXIM
A mesura que els activistes pressionen perquè l’energia alternativa sigui més omnipresent, les empreses del sector energètic també mostren demanda de productes ecològics, des de plaques solars fins a aerogeneradors. Això pot comportar majors guanys i un repunt dels valors de mercat d’algunes empreses d’energies alternatives, que han estat menys experimentats durant els últims anys.
Els fons mutus alternatius d’equitat energètica proporcionen als inversors una exposició gestionada professionalment a moltes empreses implicades en diverses activitats empresarials relacionades amb l’energia neta com la solar, l’hidrogen, el vent, la geotèrmia i la hidroelèctrica. Els inversors que vulguin avançar-se en l’augment potencial de les existències d’energia alternativa haurien de considerar aquests fons mutus. Totes les dades són del 13 de gener del 2020.
Punts clau
- Per a aquells que busquen inversions en energia verda o renovable, hi ha diversos fons mutuos. Molts d’aquests fons es consideren fons mutu especials, per la qual cosa porten ràtios i càrregues de despeses superiors a la mitjana. diversos nivells de diversificació versus enfocaments a inversions energètiques alternatives.
Entreteniment amb un entorn selectiu de fidelitat i energia alternativa
Fidelity Select Environment i Alternative Energy Portfolio (FSLEX) va ser emesa per Fidelity Investments el 29 de juny de 1989. A gener de 2020, FSLEX va generar una rendibilitat mitjana anual del 5% des del seu inici. Ha generat una rendibilitat total anualitzada del 7, 12% en els últims cinc anys i una rendibilitat anualitzada del 10, 92% durant els últims tres anys. Amb els continus debats sobre el canvi climàtic, FSLEX està disposat a augmentar a llarg termini. Tanmateix, FSLEX té una beta d’1.27, cosa que la fa més arriscada que l’índex S&P 500.
El fons està assessorat per Fidelity SelectCo LLC i subvisat per FMR Co. Inc. i altres assessors d’inversions. En comparació amb fons similars, FSLEX cobra un percentatge de despeses netes anuals relativament baix del 0, 87%. Per invertir en FSLEX, cal una inversió mínima de 2.500 dòlars.
FSLEX busca assolir el seu objectiu d’inversió invertint almenys el 80% del seu actiu net total en accions comunes d’empreses implicades en activitats empresarials relacionades amb energia renovable i alternativa, control de la contaminació, tecnologies de reciclatge, eficiència energètica o altres serveis de suport al medi ambient.
Al gener de 2020, les deu participacions principals de FSLEX constituïen el 53% de la cartera del fons, que inclouen: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; PLC CoIngersoll-Rand; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; i el 53% de Innospec Inc.
Guinness Atkinson Energy Alternative
El Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) va ser emès per Guinness Atkinson Funds el 31 de març del 2006. GAAEX té una ràtio anual de despesa neta superior a la mitjana de l’1, 98%. GAAEX està assessorat per Guinness Atkinson Asset Management Inc. i requereix una inversió mínima de 5.000 dòlars. És possible que l'elevat percentatge de despeses netes anuals de GAAEX i el requisit d'inversió mínim no siguin adequats per als inversors mitjans.
L’objectiu d’inversió de GAAEX és proporcionar valorització a llarg termini del capital. Per assolir el seu objectiu d’inversió, GAAEX inverteix almenys el 80% del seu actiu net total en valors de capital de companyies d’energia alternativa nord-americanes i estrangeres. Les principals dotacions del fons són el 41, 47% eòlic, el 26, 97% solar, el 14, 07% d'eficiència, el 10, 42% hidroelèctric, el 4, 13% geotèrmic i el 2, 73% de biocombustible.
Al gener del 2020, GAAEX portava una versió beta d’1, 30 i ha retornat una pèrdua del 8, 25% anualitzat des del seu inici, cosa que el converteix en un retard respecte al S&P 500, però tingueu en compte que l’índex de referència dels índexs d’energia verda de GAAEX ha perdut un 13% més. el mateix període, per la qual cosa ha superat de fet.
Fons d’energia alternativa de primera mà
El Primer Fons de l'Energia Alternativa (ALTEX) es va publicar el 29 d'octubre de 2007 per Firsthand. ALTEX té l’assessorament de Firsthand Capital Management Inc. ALTEX té una taxa de facturació moderadament alta del 57%; per tant, cobra un alt índex de despeses netes anuals de l’1, 98%. El fons requereix una inversió mínima de 2.000 dòlars. Al gener del 2020, el fons tenia uns actius nets totals de 6, 4 milions de dòlars i té 35 accions comunes d’empreses d’energia alternativa.
ALTEX busca aportació de capital a llarg termini invertint almenys el 80% del seu actiu net total, en condicions normals del mercat, en empreses d’energies alternatives i tecnologies d’energia alternativa. Les cinc principals assignacions del sector ALTEX són un 33, 3% d’energia renovable, un 11, 1% d’electrònica, un 8, 70% d’eficiència energètica, un 8, 40% de semiconductors i un 8% de materials avançats. Les cinc principals participacions són el 7, 10% SolarCity Corporation, el 6, 70% First Solar Inc., el 6, 50% Power Integrations Inc., el 6, 30% SunPower Corporation i el 5, 70% Cree Inc.
Quan es mesura amb l’índex S&P 500, ALTEX té una beta de 1, 3 i ha perdut l’1, 14% des de la seva creació.
Noves Fons Alternatives Classe A
El nou Fons Alternatius de Classe A (NALFX) va ser emès el 1982 per New Alternatives Fund Inc. NALFX és el primer fons mutualista ambiental i el primer fons mutualista que concentra les seves assignatures de cartera a energia alternativa. Aconseguit per Accrued Equities Inc. i cobra un percentatge de despeses netes anuals de l’1, 12% i una càrrega de vendes del 3, 5%. Per invertir en NALFX, cal una inversió mínima de 2.500 dòlars.
NALFX pretén proporcionar una apreciació de capital a llarg termini invertint almenys el 25% del seu actiu net total, en condicions normals del mercat, en títols de renda variable de companyies d’energia alternativa. Basat en l’informe semestral de New Alternatives Fund, les seves dotacions industrials són un 64, 5% de productors d’energia renovable, un 9, 30% de aerogeneradors, un 3, 50% d’emmagatzematge d’energia, un 1, 30% de fotovoltaica solar, un 7, 50% de conservació d’energia, un 5, 90% de serveis financers d’energia sostenible, un 4, 90%. serveis públics d'aigua, 0, 30% relacionats amb l'aigua i 2, 80% altres actius. Ha retornat el 8, 08% des dels inicis i el 10, 12% en els darrers 5 anys, de forma anualitzada, amb una beta de 0, 68.
Fons Alfa Verd de Shelton
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) va ser emesa per Shelton Capital Management el 12 de març de 2013. Com que NEXTX és un fons mutu relativament nou, és el més adequat per a inversors sofisticats altament tolerants al risc. NEXTX està assessorada per Shelton Capital Management i subadministrada per Green Alpha Advisors LLC. El fons cobra una ràtio de despesa anual anual superior a la mitjana de l’1, 34%.
NEXTX inverteix en accions comunes d’empreses que el seu subadministrador considera líders en la gestió d’oportunitats i riscos mediambientals, tenen un potencial de creixement superior a la mitjana i no se’ls sobrevalora. Les empreses seleccionades pel seu subadministrador formen part d’un grup propietari d’empreses d’economia verda.
Tot i que NEXTX no és un fons d’energia alternativa pura, destina una gran part a empreses del sector. Les seves cinc principals assignacions sectorials són el 25, 67% industrial, el 22, 6% tecnològic, el 14, 94% de serveis, el 13, 6% no cíclics i el 11, 06% cíclics de consum. Entre els seus primers 10 participats, hi ha Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. i SolarCity Corporation. El fons ha tornat prop del 12% des del seu inici amb una beta de 1, 29.
