- Empresa: Prominence Capital GP, LLC
Títol del treball: President / FounderCertifications: CFP®, CPWA®, AIF® i NSSA®
Experiència
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA és el president i fundador de Prominence Capital GP, LLC.
James ajuda els seus clients amb una àmplia gamma de problemes de gestió d’inversions, planificació financera i gestió de riquesa. Ha acumulat una rara combinació de credencials professionals i èxits educatius.
Criat a Nova York per pares treballadors, James es va graduar a la universitat de Boston i després es va traslladar a Los Angeles, on va començar la seva carrera el 2002 amb UBS PaineWebber com a assessor financer.
El 2005, va ser contractat per Merrill Lynch i posteriorment contractat per Wells Fargo Investments, on es va especialitzar en la gestió de riscos, va proporcionar plans financers detallats i va gestionar les carteres d’individus i corporacions de valor net net.
Es va comprometre a ajudar els seus clients a assolir els seus objectius financers, i es va impulsar a fundar la seva pròpia empresa d'assessorament, Prominence Capital, on podia oferir assessorament imparcial, lliure de conflictes que tinguin iniciatives corporatives i models impulsats per comissions inherents a les grans empreses.
Afegeix passió per la seva feina amb clients en transició a la vida, propietaris de petites empreses, empresaris, executius i pre i postjubilats.
James va obtenir un MBA en finances per la Marshall School of Business de la Universitat del Sud de Califòrnia i té un títol de llicenciat en ciències per la Universitat del Nord-est.
A la Marshall School of Business, també va obtenir el certificat de graduat en anàlisi i valoració financera.
James és un professional del PLANEARI FINANCER CERTIFICAT ™ i un designat certificat de l'assessor privat de riquesa®. Té una curiositat insaciable i fomenta contínuament la seva formació financera.
També ha aconseguit la certificació d’assessorament d’inversions acreditades d’inversions i el conseller nacional de la Seguretat Social.
És membre del Consell de Govern de l’Hospital Cedars-Sinai com a copresident del comitè de membres.
Renúncia: Prominence Capital GP, LLC ("empresa") és un assessor d'inversions registrat situat a Beverly Hills, Califòrnia. La signatura només pot operar negocis en aquells estats en què estigui registrada o qualificar-se per a una exempció o exclusió dels requisits de registre.
Educació
James va obtenir la seva llicenciatura en medicina esportiva a la Universitat del Nord-Est i el seu MBA en finances, així com el seu certificat de llicenciat en anàlisi i valoració financera, de la Universitat del sud de Califòrnia. També va obtenir la seva Certificació CFP del Programa d’Educació Professional de la College for Planning.
Cita de James Liotta
"James, president de Prominence Capital, utilitza una estratègia senzilla de trobar la solució adequada per als seus clients, siguin quines siguin les seves necessitats de gestió de riquesa".
