Els títols de gran capital, o els invertits en empreses amb una capitalització de mercat superior als 10 mil milions de dòlars, proporcionen estabilitat en els preus i, sovint, pagaments de dividends constants que milloren el rendiment global d’una cartera. Al mercat de renda variable, els fons mutus bàsics, que permeten als inversors obtenir exposició a segments específics de mercat mitjançant una única posició d'inversió, són una elecció popular. Els fons mutus bàsics centrats en les posicions de gran cabal proporcionen als inversors accés a tots els aspectes del mercat de grans límits, incloses les accions inclinades en el creixement i el valor. Si bé invertir en un fons mutu principal de gran capital aporta alguns avantatges, els inversors haurien de ser conscients de la possible pèrdua de capital i de la volatilitat inherent a les participacions.
Entre els fons mutus més importants que cal considerar hi ha el Fons de fons reforçats de Columbia Gran Cap (NMIAX), el Fons de índex millorat de gran capital cap de Fidelity (FLCEX), el Schwab Core Equity Fund (SWANX) i el BlackRock Advantage Large- Fons Cap Core (MALRX). La informació aquí presentada es trobava actualitzada el 13 d'octubre de 2018.
Fons principal millorat de Columbia Big Cap
El Fons Core millorat de gran capital de Columbia es va establir el juliol de 1996 i compta amb actius nets de 435 milions de dòlars. Els gestors de fons pretenen proporcionar als inversors una rendibilitat total, abans de comissions i despeses, que superi el rendiment total de l’Index i del Poor's 500 Index (S&P 500). Canvien estratègicament el nombre i el percentatge de participacions del fons per intentar superar l’Índex i reduir el potencial d’informació amb el pas del temps. A setembre de 2018, el fons ha generat una rendibilitat anualitzada de deu anys del 11, 93%.
Els gestors de fons se centren en les participacions al mercat nord-americà, amb la majoria dels títols que es troben en els rangs de grans i grans. És present la diversificació en diversos sectors, amb un 26, 77% de la cartera invertida en títols tecnològics, un 15, 26% en valors de salut, un 13, 45% en valors de serveis financers i un 12, 46% en títols discrecionals del consumidor. Les principals empreses destacades del Fons Core reforçat de gran cabal de Columbia inclouen Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) i JP Morgan Chase (JPM).
Fons de índex millorat de nucli gran de fidelitat
El Fons de l’Index Migrat per a Cap de Fidelitat de Gran Cap va començar l’abril de 2007 i té més de 774, 89 milions de dòlars en actius nets. Els gestors de fons pretenen aportar valor a llarg termini invertint substancialment tots els actius nets en accions comunes que es troben a l’índex S&P 500. Tot i que es poden trobar ponderacions de capitalització de mercat similars dins del Fons Índex Millor de l’Index de Fidelity Large Cap, els directius utilitzen anàlisis quantitatius assistits per ordinador d’accions comunes per comprendre la valoració històrica, el creixement, la rendibilitat i altres factors de l’empresa que presenten l’oportunitat de superar el punt de referència. índex. A setembre de 2018, el fons ha generat una rendibilitat anualitzada de deu anys del 11, 66%.
Els gestors de fons tenen la flexibilitat d’invertir en emissors nacionals i estrangers com ho creguin adequats, tot i que la combinació d’inversions està enfocada als Estats Units. La majoria dels actius del fons es troben en títols de capitalització gegant, seguits de posicions de gran càlcul i una exposició mínima a renda variable i de capital mitjà. Les existències de tecnologia de la informació constitueixen la ponderació més gran del sector al 25, 23%, seguida de les existències de serveis financers al 14, 43%, les existències discrecionals del consumidor al 12, 10% i les de serveis financers a l’11, 23%. Les principals participacions del fons són Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) i Johnson & Johnson (JNJ). El fons té una proporció de despesa neta relativament baixa del 0, 39%.
Fons de capital bàsic de Schwab
El Schwab Core Equity Fund va començar el juliol de 1996 i té actius nets de 2.30 milions de dòlars. El fons pretén proporcionar als inversors un creixement de capital a llarg termini invertint principalment en accions nacionals. Pràcticament la totalitat dels actius del fons mutu s’inverteixen en valors d’emissors nacionals amb capitalitzacions de mercat no inferiors a 500 milions de dòlars. Els gestors de fons busquen superar amb el temps l’índex general de S&P 500. A l'octubre de 2018, el fons ha generat una rendibilitat anualitzada de deu anys del 12, 81%.
Si bé tota la cartera del fons està formada per renda variable nacional, els gestors de fons ofereixen certa diversificació a través de l'exposició del sector. Els títols tecnològics constitueixen el 17, 15% de la barreja d’inversions, seguits de les existències assistencials al 15, 26%, les existències de serveis financers al 13, 22%, les existències discrecionals del consumidor al 13, 54% i les existències assistencials al 13, 24%. Les principals empreses destacades amb el Schwab Core Equity Fund inclouen Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) i Alphabet (GOOGL). El fons té una ràtio de despesa neta del 0, 74%.
BlackRock Advantage Fons Nucli de Gran Cap
El fons bàsic BlackRock Advantage Big Cap-Cap es va constituir el desembre de 1999 i té 2.20 milions de dòlars en actius per a inversors. Els gestors de fons pretenen proporcionar als inversors un creixement de capital a llarg termini invertint la majoria dels actius nets del fons en valors propis de grans empreses. El mix d’inversions consisteix en accions generalment comunes d’emissors nacionals que es troben dins de l’índex Russell 1000. A partir del setembre del 2018, el fons ha generat una rendibilitat anualitzada de deu anys del 10, 92%.
La diversificació del sector és la més pesada en les existències de tecnologia de la informació, que constitueixen el 26, 27% de la cartera. Les existències assistencials comprenen el 14, 85%, seguides de les existències discrecionals del consumidor al 13, 1% i les de serveis financers al 12, 87%. Les principals participacions del fons inclouen Microsoft, Apple, Amazon.com i Alphabet. La ràtio de despesa neta del fons mutu principal és del 0, 48%.
