Segons un equip d’analistes de Street, un informe trimestral de resultats de Cisco Systems Inc. (CSCO) pot donar bones notícies als seus competidors a l’espai de maquinari d’ordinador.
Erik Suppiger de JPM Securities, que valora el proveïdor de xarxes informàtiques antigues CSCO al mercat, va escriure una nota que suggereix que "els resultats van beneficiar bé per a diversos proveïdors sota cobertura", incloent-hi el rival de xarxa en núvol i el CSCO de llarga durada per part de Arista Networks Inc (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) i venedor de seguretat Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Dimecres després del tancament del mercat, els inversors de Cisco es van decebre amb els resultats que acaben de complir les estimacions de consens. Tot i això, els indicadors positius, com ara un augment de l'11% de les comandes dels clients empresarials en els primers tres mesos de l'any, podrien suposar una intensitat per a altres venedors de maquinari i programari, va indicar JPM Securities.
ANET guanya força en la commutació empresarial i campus
Suppiger va escriure que la força en la commutació de centres de dades i campus demostra que "les tendències de la demanda són favorables per a Arista, ja que la companyia s'expandeix en entorns de commutació de campus i empreses".
Com que es preveu que la despesa de clients del núvol "hiperescala" com Facebook Inc. (FB) i Microsoft Corp (MSFT) continuï impulsant el cloud capex, Arista ha estat destacat com un dels principals beneficiaris. Els del costat més baixista recorden que la competència s’ha intensificat a l’espai. El mes passat, ANET va caure gairebé un 10% sobre un advertiment de Cleveland Research que la companyia podria perdre als rivals fora de marca que ofereixen "equips de caixa blanca" i que fa pressions davant de preus més "agressius" de Cisco.
La demanda de seguretat per impulsar el creixement de PANW, DC, per beneficiar NTNX
La participació de la companyia amb seu a San Jose, a Califòrnia, va saltar la setmana passada amb entusiasme quan va sortir de la reunió d'analistes anual, en què Arista va anunciar un bon grapat de nous productes que competien directament amb Cisco a l'espai de xarxa del campus. Els toros assoleixen l’oportunitat del mercat d’uns 3.400 milions de dòlars, mentre que Arista no espera ingressos "importants" de la iniciativa fins al 2020.
Bancant un 0, 8% a 249, 50 dòlars, ANET ha guanyat un 5, 9% interanual (YTD) i un 73, 6% durant els dotze últims mesos, superant l'increment de l'1, 6% de S&P 500 més ampli i el 14, 9% de rendibilitat en els mateixos respectius períodes.
El creixement de dos dígits del segment de seguretat de Cisco per primera vegada en més de 12 mesos "demostra un mercat robust de ciberseguretat", va escriure JPM Securities, "una tendència favorable per a Palo Alto que encara no ha de notificar el seu trimestre d'abril". El negoci del centre de dades de Cisco també va créixer en els dobles dígits durant l’últim any, "destacat per la forta adopció de HyperFlex, el seu producte d’infraestructura hiperconversada (HCI)", que indica que la demanda és favorable per Nutanix, va escriure l’analista.
