- Empresa: Revere Asset ManagementJob Títol: President & CIOCertifications: CFA®
Experiència
Daniel Stewart és president i CIO de Revere Asset Management i fa més de vint anys que ofereix serveis financers i de gestió de cartera. Revere Asset és una RIA basada en tarifes que sempre actua com a empresa fixa en el millor interès dels seus clients. Abans d'unir-se a Revere Asset Management, Dan va assessorar sobre carteres d'inversió superiors a 200 milions de dòlars. També té una bona col·laboració en planificació integral, com ara planificació corporativa, individual i immobiliària.
Dan es va incorporar a l'equip de NorAm Capital el 2010 per crear i gestionar la seva empresa de Private Wealth Management. Això va portar a Dan a comprar el negoci i el va rebatejar com a Revere Asset Management. Es va graduar a la Universitat de Texas a San Antonio amb concentracions en finances i comptabilitat. Dan ha aprovat l'examen CPA en el primer intent i posteriorment ha guanyat la seva Carta CFA® (Chartered Financial Analyst).
Renúncia: cap informació presentada constitueix una recomanació de Revere Asset Management, per comprar, vendre o mantenir cap seguretat, producte financer o instrument que s’hi discuti o per participar en cap estratègia d’inversió específica. El contingut no és ni ha de ser interpretat com una oferta o sol·licitud d'una oferta per comprar, vendre o retenir cap valor de Revere Asset Management. Revere Asset Management no ofereix ni proporciona cap opinió sobre la naturalesa, el potencial, el valor, la idoneïtat o la rendibilitat de cap inversió o estratègia d’inversió en concret, i sou totalment responsables de les decisions d’inversió que prengueu. Aquestes decisions s’han de basar únicament en l’avaluació de les vostres circumstàncies financeres, objectius d’inversió, tolerància al risc i necessitats de liquiditat.
Educació
Dan té un analista financer agregat (CFA®) i un BBA en comptabilitat.
Citar de Dan Stewart
“Amb 24 anys d’experiència en el sector dels serveis financers, Daniel Stewart ajuda els seus clients a assolir els seus objectius d’inversió proporcionant serveis d’assessorament i d’assessorament de recerca i no esbiaixats”.
