- Empresa: InAlliance Financial PlanningJob Títol: PresidentCertificacions: CFP®
Experiència
Elizabeth Saghi és la fundadora i presidenta de la planificació financera InAlliance, una empresa de planificació financera amb només comissions per a particulars i petites empreses a Santa Bàrbara i a tota la regió de la Costa Central. La seva missió és ajudar als seus clients a assumir la propietat total de la direcció financera de la seva vida.
Elizabeth es va convertir en planificadora financera perquè volia ajudar la gent a descobrir el poder del procés de planificació financera. És una apassionada especial per ajudar les dones, en particular, a alfabetitzar-se financerament, a la independència i a la seguretat. I creu realment que si els clients tenen el control dels seus diners, tindran el control de la seva vida.
Elizabeth té més de 30 anys d’experiència en la indústria dels serveis financers, on va treballar a Nova York, Londres i San Francisco com a assessor financer de grans bancs d’inversions, com ara Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas i Credit Suisse. Abans de fundar InAlliance Financial Planning el 2014, va ser directora de màrqueting de la divisió de gestió i confiança de riquesa i confiança de Santa Barbara Bank & Trust. Té una llicenciatura a la Universitat de Boston i un certificat en planificació financera del College of Financial Planning de Denver.
Com a Planificador Financer Certificat (CFP®) i Conseller d’Inversions Registrades (RIA), Elizabeth es considera un fiduciari i, per tant, sempre ha d’actuar en l’interès dels seus clients.
Educació
Elizabeth ha rebut la seva llicenciatura en ciències d’infermeria a la Universitat de Boston. També ha obtingut el certificat de planificació financera del Col·legi de Planificació Financera de Denver.
Citar d'Elisabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, presidenta de la planificació financera financera InAlliance, treballa amb els seus clients perquè, junts, puguin establir objectius realistes i construir el full de ruta per aconseguir-los allà amb un pla senzill i viable."
