Els avenços en tecnologia i diversitat ajuden els assessors financers a trobar noves oportunitats de creixement, segons la conferència d’enguany LPL Focus 2019. Des de programes de contractació més inclusius fins a una generació millorada de lideratge, els assessors tenen millors oportunitats que mai de connectar-se amb els clients potencials, monetitzar el seu negoci i ajudar els clients a assolir els seus objectius.
Més diversitat és igual a noves oportunitats
En reconèixer la necessitat de pràctiques empresarials més inclusives entre els serveis financers, Focus 2019 va posar en relleu la importància d’aconseguir assessors de diferents àmbits i crear programes d’adquisició de talent dissenyats específicament amb la diversitat. La conferència també va incloure sessions de divulgació destinades a compartir bones pràctiques per a la contractació i la connexió autèntica amb inversors afroamericans, hispans, LGBT i dones.
"Tenim l'oportunitat i la responsabilitat de ser agents de canvi positiu en la nostra indústria", afirma Kathleen Zemaitis, vicepresidenta, assessora financera de LPL, Diversitat i Inclusió. "Esperem apoderar els nostres assessors en la feina que fan, ajudant a més inversors a accedir a assessoraments financers objectius d'un assessor de confiança". Per donar suport a aquests esforços, LPL va introduir una sèrie d'eines dissenyades per ajudar els assessors a arribar a nous mercats. També va oferir oportunitats en xarxa per a assessors de diversos grups juntament amb membres de l’equip de direcció de LPL.
Les solucions tècniques millorades augmenten els resultats
Amb PWC que la pujada de les empreses fintech està reformant la indústria de serveis financers i situant fins a un 22% del negoci tradicional de gestió d’actius i gestió de riquesa en risc fins al 2020, Focus 2019 va destacar que l’adopció de noves solucions digitals pot millorar la comunicació i oferir vies addicionals per creixement. Com a ponent principal en una sessió de divulgació sobre la generació principal, Winnie Sun, cofundadora i directora gerent de Sun Group Wealth Partners, va destacar el potencial de les xarxes socials per ampliar l’abast dels assessors i connectar-se amb clients potencials d’una manera més directa.
Aquesta tendència de generació capdavantera va ser una de les solucions inspirades en la tecnologia que es van presentar durant la conferència. Altres es van centrar en augmentar l'eficiència i minimitzar el temps dedicat a tasques no essencials. Amb els informes LPL que els assessors passen més del 40% del seu temps en tasques administratives, l'adopció de solucions com ara eines de text compatibles amb la SEC i la FINRA podria alliberar temps per perseguir noves oportunitats de negoci.
Explicant que aquest tipus de solucions podrien “transformar el temps que passa”, el president i conseller delegat de LPL, Dan Arnold, va destacar la necessitat de racionalitzar els fluxos de treball dels assessors a través de solucions com la plataforma ClientWorks de LPL. Dissenyats per ajudar els assessors a obrir nous comptes amb un 30% menys de camps obligatoris, aquest tipus de solucions podrien reduir significativament la quantitat de temps necessària a bord dels nous clients.
Una monetització més fàcil ajuda els assessors a tenir èxit
La tecnologia també ajuda a simplificar el procés d'adquisició d'altres pràctiques ia oferir oportunitats de creixement addicionals. Amb la reforma fiscal i les pràctiques reguladores centrades en els negocis que condueixen a un major interès per les fusions i adquisicions dels darrers anys, solucions de punta a punta com les que ofereix LPL poden facilitar el pas a través de totes les etapes del procés de M&A, inclosa la valoració i l'estructuració de l'acord..
"Volem ser capaços de treure el màxim de treball i complexitat possible de les plaques d'assessors perquè puguin mantenir-se concentrats en el seu negoci principal", va dir Greg Cornick, vicepresident executiu de Finances i administració de LPL, conseller de solucions financeres de LPL. A més d'ajudar en les adquisicions, LPL també ofereix una cartera de solucions de monetització, incloent accés al capital i recursos per ajudar els assessors a monetitzar el seu negoci en cas de sortida no planificada.
Destacant la importància de combinar solucions enfocades a la tecnologia amb un augment del compromís amb la diversitat, Focus 2019 va destacar com els assessors poden aprofitar la tecnologia i la inclusió per crear creixement per ells mateixos i els seus clients.
