- 10+ anys com a assessor financer d’Investor Solutions Inc. 4+ anys com a dissenyador de casos de pla financer per a Lincoln Financial AdvisorsA Planner Financial Certified (CFP) des del 2002, un assessor privat de riquesa (CPWA) i un analista de gestió d’inversions certificat (CIMA)
Experiència
John Pitlosh és un assessor financer experimentat que, al llarg de la seva carrera, ha obtingut una gran quantitat de coneixements tant com a assessor com a dissenyador de plans financers altament integrats, dissenyats per a inversors. Al llarg de la seva carrera, John ha treballat a H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley i Lincoln Financial Advisors.
Actualment, John és assessor financer d’Investor Solutions Inc., on utilitza la seva experiència com a planificador financer certificat i assessor de riquesa certificat per investigar i identificar problemes crítics amb clients de gran valor net. Una part essencial del seu paper inclou desenvolupar estratègies a llarg termini per adaptar una cartera per als clients tenint en compte els seus objectius, la tolerància al risc i l’horitzó de temps.
Educació
John es va llicenciar a la Universitat de Michigan, on era un triple major, i també té un màster en dret fiscal per la John Marshall Law School (amb honors). Va obtenir la designació d'assessor de riquesa privada certificada a la University of Chicago Booth School of Business i a The Investment Management Consultants Association.
