Els operadors de núvols de gamma alta i els centres de dades van invertir una crisi de 22 milions de dòlars en despesa de capital (capex) durant els últims tres mesos del 2017, aconseguint el total de l'any passat a gairebé 75.000 milions de dòlars, segons Synergy Research. Principals consumidors de núvols de gamma alta a nivell comercial Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp (MSFT), Facebook Inc. (FB) i l’empresa matriu de Google Alphabet Inc. (GOOGL) van suposar tres quarts del salt del 29% de la despesa en capex del núvol més. l'any passat, segons un informe recent de Morgan Stanley. (Per a més informació, vegeu també: Amazon Rivals Protest Protesta sobre el núvol gegant del Pentàgon. )
Els receptors de la despesa de Cloud Capex amb un rendiment superior
Mentre que les noves retallades d’impostos de Trump han alliberat milers de milions per a algunes de les majors corporacions d’Amèrica, en especial els gegants tecnològics amb munts d’efectiu preparats per a la repatriació a l’estranger, les empreses que reben el final de la despesa podrien experimentar un augment més gran de la pujada, com es va notar en un recent La història de Barron. Els investigadors han trobat que les empreses amb un nivell elevat de capex en relació amb la seva primera línia tendeixen a un rendiment inferior al mercat més ampli. Dit això, els proveïdors de núvols públics abans esmentats, juntament amb competidors com Alibaba Group (BABA), és probable que vegin les seves inversions en infraestructures a pagar, ja que es preveu que els ingressos a l’espai es disminueixin prop del 50% el 2018, segons destaca l’informe de Barron publicat. 15 de maig.
Els analistes de Morgan Stanley van destacar vuit accions posicionades per augmentar la pujada de la despesa en núvols, incloses les rivals Arista Networks Inc. (ANET) de Cisco Systems Inc. (CSCO), les fabricants de xip Aspeed Technology i LandMark Optoelectronics, així com les inversions immobiliàries de CyrusOne Inc. (CONE) i Digital Realty Trust Inc. (DLR) i el fabricant de disc dur Seagate Technology (STX).
El creixement ANET de Cisco Rival és "el principi"
Arista, a San Califòrnia, a Califòrnia, va veure les seves accions la setmana passada després de la reunió anual d'analistes en què la firma va presentar un grapat de nous productes destinats a rivalitzar el gegant Cisco en xarxa de guàrdies Cisco a l'espai de xarxa del campus. Els analistes van aplaudir una oportunitat de mercat que va ascendir entre 3 i 4 mil milions de dòlars, mentre que Arista va dir que no esperava ingressos "importants" de la iniciativa fins al 2020. "Per a nosaltres, l'atracció d'ANET com a estoc és l'embranzida cap a nous mercats, inclòs campus, que la la companyia tot just comença ", va dir James Faucette, de Morgan Stanley, que valora ANET en sobrepès. L'acció ha obtingut un 6, 4% interanual (YTD) i gairebé un 70% en els dotze últims mesos, superant l'increment de l'1, 9% de S&P 500 i el retorn del 13, 5% en els mateixos períodes.
Proveïdors de serveis de dades Mega oferta
El mes passat, analistes de Cowen van destacar els proveïdors de serveis de dades CyrusOne i Digital Rlty com a opcions més destacades del seu segment, que van aplaudir els nous contractes de CyrusOne, incloent un acord de 10 megavatios amb Microsoft, un acord de 6 MW amb Salesforce.com Inc. (CRM) i una El tracte de 3 MW amb Alibaba, així com el tancament continuat de les ofertes de Digital Rlty de 10MW o menys, ja que s’adreça a empreses que creixen, però que no necessiten el mateix espai que les empreses de mega-tapa "pesades". CONE ha disminuït gairebé un 11% de YTD i un 2, 6% en 12 mesos, mentre que la DLR ha reduït un 6, 5% i un 7, 6% en els mateixos períodes.
Morgan Stanley també va mencionar que és probable que les accions de conegudes empreses Nvidia Corp. (NVDA) i Broadcom Ltd. (AVGO) continuïn superant-se en la tendència del cloud capex. (Per obtenir més informació, vegeu també: Microsoft guanyeu a la compra de les noves empreses: Bulls. )
