Si bé els principals inversors sovint citen les accions de FAANG de mega-tapa a l’hora d’apostar pel creixement de la indústria d’intel·ligència artificial (AI) de gran vol, un analista recomana muntar l’ona d’AI amb una tàctica menys popular, tal com s’exposa. en un relat de Barron publicat l'11 de juny. Neal Rosenberg, gerent de Baron Growth Fund, recomana que en lloc de centrar-se en gegants tecnològics de més compra, els inversors hagin de comprar empreses de programari que tinguin "una experiència àmplia en la seva indústria específica, entenguin els negocis dels seus clients i proporcionin altament solucions a mida ".
El gestor d'actius ha destacat Aspen Technology (AZPN), Guidewire Software (GWRE) i Veeva Systems (VEEV) com tres accions que se separen del valor empresarial derivat de l'AI, estimat per Gartner que assoliria els 3, 9 bilions de dòlars el 2022 i representant una taxa de creixement anualitzada de 40%.
"Aquestes empreses són molt rendibles a escala, amb marges que superen sovint el 30%. Amb poca despesa en capital necessària, aquestes empreses creen un cicle virtuós en què poden créixer, generar efectiu i reinvertir en els seus negocis", va escriure Rosenberg. (Per a més informació, vegeu també: Com augmentarà la intel·ligència artificial aquestes 8 accions .)
Aspen Technology
Rosenberg és excel·lent en Aspen Technology, que proporciona solucions d'automatització per a les corporacions mundials de processos en indústries com l'enginyeria, la construcció, el petroli i els productes químics. Va destacar la proposta de valor de la companyia per estalviar als clients 100 dòlars per cada $ 1 que gastin amb Aspen. Al tancament del dimecres, l'acció d'AZPN ja suposa un augment del 73% en els dotze últims mesos, en comparació amb el guany del 13, 7% de S&P 500 durant el mateix període.
Programari Guidewire
El proveïdor de programari Enterprise Guidewire, que es centra en la indústria d'assegurances de propietats i accidents, ofereix als seus clients analítiques i aplicacions basades en IA per alimentar processos de subscripció, reclamacions i facturació, així com gestionar dades d'assegurances.
"La naturalesa del programari vertical sol tenir com a resultat que el líder del mercat guanyi en última instància una quota de mercat del 30% al 70%, cosa que permet als líders recollir una quantitat enorme de dades del client per millorar encara més les seves ofertes", va escriure el responsable de diners. Les accions de Guidewire han tornat prop del 37% en 12 mesos.
Veeva Systems
Segons Rosenberg, el proveïdor de gestió de relacions amb els clients (CRM) Veeva Systems, que controla al voltant del 70% del seu principal mercat en ciències de la vida, ha demostrat la validesa del seu programari per als clients, segons Rosenberg. L'empresa va escalar la seva posició a la part superior del mercat en només deu anys i està utilitzant el seu lideratge per obtenir informació exclusiva sobre els clients. La companyia és capaç de presentar els seus coneixements a analítiques de perspectiva i de perspectiva que permeten la IA, va dir Rosenberg, i segons va informar Barron's. Les accions de Veeva han crescut un 37% en els dotze mesos. (Per obtenir més informació, vegeu també: 4 accions per obtenir millors resultats en un portafoli anti-FAANG. )
