- Empresa: Laurel Tree AdvisorsTítol de la feina: Assistant Portfolio ManagerCertificacions: CFP®
Experiència
Alex és molt actiu en el comitè d’investigació d’inversions de la firma, proporcionant informes en profunditat sobre valors i temes econòmics. També revisa i analitza les carteres d’inversions, així com la preparació i presentació de plans financers. Ha desenvolupat múltiples plantilles i eines que racionalitzen l’assignació de cartera i apliquen investigacions d’inversions que l’empresa utilitza actualment en els seus processos empresarials. El manteniment del lloc web de l’empresa, de les xarxes socials i d’altres tasques tecnològiques diverses formen part de la rutina d’Alex.
A més de crear plans financers i gestionar carteres per a clients que s’apropen o es jubilen, Alex està especialitzat en crear plans financers per als usuaris demogràfics més joves que vulguin maximitzar l’eficiència dels seus ingressos i recursos.
Alex és membre de l’Associació de Planificació Financera del nord-est d’Ohio, on dirigeix el comitè tecnològic i desenvolupa estratègies de llocs web. Alex participa en la planificació financera virtual a través de la pregunta a un assessor de Nerdwallet. Alex també participa en el Comitè de Direcció de Muldoon Partners del Centre Muldoon d’Emprenedoria on ajuda amb l’estratègia i la direcció del grup. Alex també és membre del Consell de Planificació de Finques de Cleveland.
Renúncia: Les respostes a la xarxa d’assessors no inclouen tota la informació necessària per crear un pla financer o adoptar una posició fiscal oficial. Les preguntes i respostes de la xarxa d’assessors probablement no s’aplicaran directament a cada situació. Abans d’implementar qualsevol consell sobre la xarxa d’assessors, heu de sol·licitar l’assessorament d’un expert professional.
Educació
Alex rep el BBA en finances a la Universitat d'Akron.
Citar d’Alexander Rupert
"Alex Rupert, ajudant de cartera, advoca apassionadament, assessora i educa als seus clients oferint una orientació senzilla i completa per aconseguir la seva llibertat financera."
