- Més de 17 anys d’experiència com a assessor financer Va escriure diversos articles sobre estalvi de jubilació, planificació immobiliària, inversió i impostos. Voluntari durant el dia de la planificació financera de Miami
Experiència
Ana Maria té més de 17 anys d’experiència com a assessora financera. Durant aquest temps, ha treballat amb Kaufman Rossin i Company com a auditor de personal i compte fiscal, com a assessor financer de Investor Solutions i com a directora de planificació financera de Cathy Pareto i Associates. Ana Maria es va incorporar al camp de la consultoria financera independent el 2013.
Katz ha escrit articles sobre estalvis de jubilació, planificació immobiliària, inversions i impostos. El seu treball apareix com a articles a FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com i Investopedia. També va escriure articles sobre el bloc per a Investor Solutions i Cathy Pareto i Associates. Trobareu la seva obra referenciada al llibre, Gestió de la riquesa a qualsevol mercat i citat a Bankrate.com, a Miami Herald i a Foxbusiness.com.
Ana Maria és comptable pública i planificadora financera certificada. La seva atenció continua a ajudar els clients a gestionar la seva riquesa i a la creació d’estratègies d’inversió i plans de jubilació amb eficiència fiscal. Es va oferir com a assessora durant la Jornada de Planificació Financera de Miami, un esdeveniment gratuït per educar la comunitat sobre temes financers.
Educació
Ana Maria va obtenir el seu llicenciat en Administració d’Empreses en comptabilitat i el seu Màster en Administració d’Empreses en planificació financera personal a la Universitat de Miami. Ana Maria té designacions de comptador públic certificat (CPA) i planificador financer certificat (CPR).
