Què és un conseller fundat de mútues personals?
El Conseller de Fons Mutual Chartered és una designació professional per als assessors de fons mutus. El Col·legi per a la planificació financera l’atorga a professionals de serveis financers que realitzen un programa d’estudi i aproven un examen sobre temes de fons mutus.
Comprensió del conseller fundat de mútues
Els sol·licitants que passin amb èxit el programa guanyen el dret d’utilitzar la designació de conseller de fons mutualistes agregats amb els seus noms durant dos anys, cosa que pot millorar les oportunitats laborals, la reputació professional i la remuneració. Els professionals del Conseller de Fons Mutu Nòmetres han de completar 16 hores de formació continuada cada dos anys i pagar una quota nominal per continuar utilitzant la designació.
El programa Chartered Funders Counselor es va desenvolupar conjuntament amb l'Institut d'empreses d'inversió i és l'única designació de fons mutu reconeguda en la indústria dels serveis financers. El programa d'estudi per convertir-se en conseller de fons mutu noliat abasta els tipus i les característiques de fons oberts i tancats, altres productes d'inversió envasats, risc i rendibilitat, assignació d'actius, selecció d'un fons mutu per a un client, planificació de jubilacions i conductes professionals. El programa Conseller de Fons Mutual Chartered és l'única credencial de fons mutu reconeguda per la indústria.
Per què contractar un conseller adreçat al Fons Mutu?
Els assessors agrupats de fons mutualistes ajuden els clients a seleccionar fons mutus, que creixen en nombre cada dia. El curs Chartered Adviser Fund Fundity Mutual posa l’accent en com avaluar fons mutuals i com utilitzar aquesta informació per fer recomanacions als clients. Un assessor acreditatiu ha de poder revisar tota la cartera d’inversions d’un client i proporcionar suggeriments.
El Col·legi per a la Planificació Financera compta amb un conseller adreçat al Fons Mutu i un estrictes estàndards de conducta professional. Si un titular de la carta no compleix aquestes normes, pot ser informat al Col·legi per a la Planificació Financera i pot fer front a accions disciplinàries. El College for Financial Planning publica una llista en línia d'assessors que han suspès o revocat la seva designació.
El Col·legi per a la Planificació Financera
El Col·legi per a la Planificació Financera és l’àrea educativa de la Financial Planning Association, una organització de lideratge i promoció amb seu a Denver. Va ser fundada el 1972 i es va graduar la seva primera classe un any després.
La missió del col·legi és ser el proveïdor d’educació escollit per a adults que treballen en la indústria dels serveis financers, permetent l’aprenentatge dels estudiants mitjançant programes d’educació avançada i serveis de suport a la qualitat.
L'Associació de Planificació Financera es va crear el 2000 amb la fusió de l'Institut de Planificadors Financers Certificats i l'Associació Internacional de Planificació Financera. El seu objectiu principal és ser la comunitat que fomenti el valor de la planificació financera i avanci en la pràctica i la professió de la planificació financera. Està governat per un consell d'administració voluntari i publica una revista revisada per iguals, el Journal of Financial Planning .
