- Empresa: Medicus Wealth PlanningJob Títol: Financial PlannerCertificacions: CFP®, EA
Experiència
A Kevin li agrada ajudar els clients de totes les etapes de la vida amb una bona planificació financera. Kevin ha trobat un nínxol especial en l'assessorament als propietaris de petites empreses que voldrien crear o millorar el seu pla de jubilació existent.
Kevin va començar a la indústria de la planificació financera treballant per a una de les majors empreses de corredoria de descomptes i fons de mutualitat del món, Fidelity Investments. Mentre estava a Fidelity, Kevin ostentava les seves llicències Series 7 i 63 que li permetien treballar com a comerciant, realitzant transaccions en accions, fons mutus i opcions. Després de ser ascendit a un departament que es va centrar en ajudar els clients amb els plans de jubilació de la seva empresa, Kevin va trobar el que tenia passió per ajudar els propietaris de petites empreses i els seus empleats a preparar-se amb èxit per a la seva jubilació.
Kevin va deixar Fidelity per treballar amb David Luke com a soci en Medicus Wealth Planning. Tenir l'oportunitat de treballar amb clients només a càrrec, Kevin ofereix assessoraments de planificació financera objectius i sòlids que mai no tenen cap forma d'agenda oculta.
Kevin es va graduar a la Universitat de la Utah Valley amb un títol en planificació financera personal. El Programa de planificació financera de la Universitat de la Utah Valley ha estat reconegut en diverses ocasions com a primer programa de planificació financera del país.
Poc després de graduar-se amb un grau en Planificació Financera Personal, Kevin es va convertir en un Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Educació
Kevin va rebre la seva certificació de Planificació Financera Personal de la Universitat de la Utah Valley.
Citar de Kevin Michels
"Kevin Michels, planificador financer de Medicus Wealth Planning, se centra en proporcionar planificació financera horària als clients, així com en serveis de planificació financera i de gestió d'inversions en curs".
