- Empresa: Wealth Resources GroupJob Títol: Fundador / Planificador financer certificatCertificacions: CFP®
Experiència
Neal Frankle és un planificador financer certificat ™ independent, amb seu al sud de Califòrnia. Va fundar el grup de recursos de riquesa el 1994 per proporcionar exclusivament una planificació financera basada en comissions. La seva empresa està especialitzada en ajudar els clients a prendre decisions intel·ligents sobre els seus diners perquè puguin deixar de preocupar-se i començar a gaudir de les coses que més els importen. Treballa amb jubilats i prejubilats, propietaris de petites empreses, empleats molt remunerats i vídues / dones divorciades.
Com que Neal és un assessor d’inversions registrades en lloc de corredor d’accions, pot treballar amb els seus clients independentment del lloc on visquin. Molts dels seus clients treballen amb ell a través de telèfons i Internet tot i que viuen a cinc quilòmetres de l’oficina. Com a planificador financer certificat, proporciona una planificació financera integral per a individus i famílies. Es centra en la planificació fiscal, els avantatges dels empleats, la planificació de jubilacions, la planificació de béns, la gestió d’inversions i les assegurances.
Neal diu als seus clients la seva paraula que quan treballin amb ell, ell els escoltarà. Tindrà temps per conèixer quins són els veritables objectius dels seus clients i serà el seu soci en l'elaboració d'un pla individualitzat que els ajudi a assolir aquests objectius.
Neal sap com és tenir problemes financers. Els dos pares van morir mentre ell encara era a l'escola secundària. Va prendre un petit acord d’assegurança a un assessor financer. En lloc d’ajudar-lo a créixer de forma segura per ajudar-lo a passar a la universitat, l’assessor va esbroncar i va cremar el compte. Va ser horrible. Però aquesta experiència va tenir un impacte profund en Neal i el va ajudar a comprendre realment com és estar en una situació dura amb recursos limitats i gairebé sense entesa financera.
Aquesta experiència el va motivar per ajudar els altres desenvolupant una empresa de planificació financera d’alt nivell que ofereix als clients una àmplia gamma de serveis d’inversió i planificació financera que s’adapten a les necessitats dels clients.
Educació
Neal va obtenir la seva BS en comptabilitat a la Universitat Estatal de San Diego.
Citar de Neal Frankle
"Amb més de 30 anys d'experiència, Neal Frankle es compromet a ajudar les persones a planificar la seva fitxa de ruta financera, coherent amb els seus valors, a protegir els seus actius i a ajudar-los a assolir els seus objectius".
