- Empresa: MoneyCoachJob Títol: CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER ™ & FounderCertifications: CFP®
Experiència
Patrick Traverse, fundador de MoneyCoach, va decidir incorporar-se als serveis financers després d’una carrera professional d’hoquei professional de 18 anys. El seu viatge a la seva nova carrera va començar com a jove inversor durant els seus primers anys vint, quan es va frustrar amb el tipus d’ajuda que estava rebent dels seus assessors. Es va sentir obligat a aprendre pel seu compte sobre tot el que necessitava per prendre decisions financeres adequades. La seva nova passió per les complexitats dels mercats i les finances personals el van empènyer a triar la planificació financera com a segona carrera.
Patrick i el seu equip saben que els clients estan ocupats amb la seva vida i, de vegades, senten que no tenen el temps per aprendre tot el que necessiten saber. Patrick creu que és important que assessori els seus clients en totes les facetes de la seva vida financera. Considera que cada peça juga de la mà entre si i si es deixa de banda una àrea de les seves finances, pot suposar que tot el seu pla de vida es podria caure.
Després de més de 4 anys en el negoci, Patrick va fundar MoneyCoach el 2016. Utilitza la seva experiència com a esportista de primer nivell per ajudar els seus clients a tenir èxit econòmic. Considera que el component que falta més important que la majoria dels inversors no tenen és la rendició de comptes. Al ser el seu entrenador financer, Patrick orienta els seus clients a controlar els seus diners.
Renúncia: MoneyCoach LLC i / o Patrick Traverse ofereixen serveis d’assessorament i planificació financera d’inversions a través de Belpointe Asset Management, LLC, 125 Avenue Greenwich, Greenwich, CT 06830 (“Belpointe), assessor d’inversions registrat a la Comissió de Valors i Valors (“ SEC ”)). El registre al SEC no s’ha de interpretar per suposar que la SEC hagi aprovat o aprovat les qualificacions o els serveis que ofereix Belpointe Asset Management o que el personal o el seu personal tinguin un nivell específic d’habilitat, expertesa o formació. Els productes d’assegurança s’ofereixen a través de Belpointe Insurance, LLC i Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC no està afiliada a Belpointe Asset Management, LLC. La informació addicional sobre Belpointe Asset Management està disponible al lloc web de SEC a www.adviserinfo.sec.gov.
Educació
Patrick és llicenciat en Lideratge Organitzatiu per la Universitat Quinnipiac.
Citeu de Patrick Traverse
“Patrick Traverse és un PLANER FINANCER CERTIFICAT i gestor d’inversions. Va fundar MoneyCoach per ser la firma que desitjava contractar com a inversor quan jugava a hoquei professional ".
