Les accions bancàries regionals van guanyar el focus dels inversors aquesta setmana després que el Comitè de la Reserva Federal aprovés la cinquena tercera Bancorp's (FITB) sol·licitud per adquirir MB Financial, Inc. amb seu a Chicago (MBFI), en un acord per valor de 4.700 milions de dòlars. L'adquisició, un cop finalitzada, genera la posició del cinquè tercer al mercat de Chicago.
"Des del primer moment, hem vist MB Financial com un soci únic en els nostres esforços per crear escala en aquest mercat tan important estratègicament", va afirmar el cinquè tercer director general, Greg Carmichael, en un comunicat, presentat en un fitxer SEC.
L’aprovació de l’adquisició del cinquè tercer arriba només un mes després que SunTrust Banks, Inc. (STI) i BB&T Corporation (BBT), dos bancs regionals destacats del sud, anunciaren una fusió de 66 milions de dòlars, un acord que crearà el sisè banc més gran dels Estats Units. Els analistes acrediten un retrocés en les regulacions bancàries, ja que la impulsió del catalitzador va augmentar l'activitat de fusió i adquisició (M&A) del sector.
"La nova regulació desglossa els bancs en cinc categories diferents segons els seus nivells d'actius, i els bancs regionals d'actius entre 100.000 milions de dòlars i 250.000 milions de dòlars tenen regulacions menys estrictes que els bancs més grans, per exemple, superen els 700 mil milions de dòlars", va dir Mark Tepper, president i president El director general de Strategic Wealth Partners, va dir al programa CNBC de Trading Nation.
Des d’un punt de vista tècnic, les existències bancàries regionals semblen que podrien continuar l’impuls del primer trimestre i endinsar-se en un mur de resistència a gairebé termini. Aquells que busquen un comerç amb un sector amb activitats de M&A haurien d'afegir a la seva llista de vigilància aquests tres pesos pesats bancaris regionals.
Cinquè tercer Bancorp (FITB)
Fifth Third Bancorp, amb seu a Cincinnati, ofereix una gran varietat de serveis financers a través dels seus segments de negoci. Aquests inclouen la banca comercial, la sucursal, el préstec al consumidor i la riquesa i la gestió d’actius. Els 1.121 centres bancaris de servei complet del banc regional operen principalment als estats del centre-oest.
El cinquè tercer tercer Bancorp va superar les expectatives de guanys del quart trimestre dels analistes, i va registrar un benefici per acció (EPS) de 69 cèntims del període. La companyia va dir que el creixement de les relacions rendibles i la millora de la resistència del balanç es van basar en el creixement del període. També va esmentar que els esforços d’integració financera de MB en curs i un conjunt clarament definit de prioritats estratègiques per al futur haurien de permetre al banc assolir els seus objectius financers a llarg termini. Negociant a 28, 41 dòlars, amb una capitalització borsària de 18, 43 mil milions de dòlars, amb una rendibilitat atractiva del 3, 31%, l'acció ha augmentat un 20, 74% anual fins a la data (YTD), superant el S&P 500 gairebé el 9% al 15 de març del 2019.
El gràfic del cinquè tercer mostra un patró de cap i espatlles inversos que es va formar durant els últims cinc mesos. Al llarg de la setmana, les accions s’han elevat de manera convincent per sobre de l’escot del patró inferior i de la mitjana mòbil simple (200 SMA) dels 200 dies, mentre els inversors van aplaudir l’aprovació d’adquisició del banc. Els comerciants que comprin el desglossament haurien de posar una comanda d’aturada a sota del balanç oscil·latiu d’aquest mes i buscar el preu per provar la bretxa del 21 de maig de 2018, a 30, 95 dòlars, i irònicament, la bretxa derivada de l’anunci de la fusió.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Amb un cap de mercat de 58.79 mil milions de dòlars, el PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) ofereix als seus clients una gamma de serveis financers, inclosos la banca minorista i corporativa, la gestió d’actius i la banca d’hipoteca residencial. Amb seu a Pittsburgh, el banc regional gestiona una xarxa d'aproximadament 2.500 sucursals i més de 9.000 caixers automàtics en 19 estats i el districte de Columbia. Malgrat les projeccions dels quarts trimestres dels analistes i els resultats inferiors del quart trimestre, PNC Financial està ben posicionada per beneficiar-se dels majors marges, un entorn de préstec millorat i una diversificació de ingressos. A partir del 15 de març de 2019, l'acció emet un dividend del 3, 02% i té una rendibilitat de l'11, 67% en YTD.
Després de sumar un 22% de dèbil a baix al desembre, el preu de les accions financeres del PNC es va recuperar notablement bé al gener, recuperant aproximadament la meitat d'aquestes pèrdues. El preu de les accions es va passar a consolidar el febrer i ha tornat a tornar a augmentar a principis del març. El pròxim obstacle important dels toros és la conseqüència d'una confluència de resistència al nivell de 131 dòlars, on el preu pot trobar desavals d'una línia de baixada a llarg termini i de la SMA de 200 dies. Si les existències es mouen per sobre d’aquesta zona, espereu una empenta al següent nivell de resistència important a 137, 50 dòlars. Els que juguen a la sortida podrien encarregar un ordre d’aturada a diversos canelons per sota de l’entrada per treure el màxim impuls al màxim possible.
KeyCorp (CLAU)
KeyCorp (KEY) es dedica a la banca minorista i comercial amb un enfocament centrat en clients comercials de mercat mitjà mitjançant un model híbrid de comunitat / bancària corporativa. Tot i que el banc de Cleveland opera a 16 estats, els mercats d'Ohio i Nova York impulsen la part del lleó dels seus ingressos. KeyCorp va publicar un EPS ajustat del quart trimestre de 48 cèntims, superant les prediccions de 47 cèntims del carrer. La millora dels ingressos d’interès net i la reducció de les despeses van impulsar els ingressos al llarg del període. El banc del Midwest cotitza 10, 2 vegades amb beneficis, inferior a la mitjana de la indústria de 12, 6. Les accions de KeyCorp tenen una tapa de mercat de 17.57 milions de dòlars i augmenten el 19, 01% en relació amb el 15 de març de 2019. Els inversors obtenen un rendiment del dividend atractiu del 4, 07%.
El preu de les accions de KeyCorp sembla estar formant un patró de capçal i espatlla inversa, amb l'espatlla dreta completada aquesta setmana. Els comerciants podrien jugar un desglossament inicial de l'escot del patró i una tendència de set mesos a 17, 50 dòlars o esperar que el preu esborrés la zona de resistència i comprés el primer rebut. Penseu a establir una comanda de benefici a prop de 21 dòlars, a la proximitat del màxim alt de l'estiu passat.
StockCharts.com
