- Empresa: Squam Lakes Financial Advisors, LLC Títol de la feina: Chief ListenerCertificacions: AEP
Experiència
Bob ha estat durant molt de temps defensor de la planificació financera només per honoraris i va ser membre fundador de l'Associació Nacional d'Assessors Financers Personals (NAPFA), l'associació professional líder d'assessors financers amb només comissions. Va exercir tres anys com a president i director de la regió de l'Atlàntic Mig nord-atlàntic del NAPFA i va dirigir un comitè per desenvolupar la NAPFA University per a la formació continuada d'assessors i planificadors financers amb només comissions. El 2011 va rebre el premi Robert J. Underwood Distinguished Service de NAPFA i el 2013 va ser honorat i reconegut com un dels 30 més influents per un servei meritori a NAPFA i la comunitat de planificació financera amb només comissions.
La base de clients de Bob incloïa dones, parelles jubilades i jubilades, propietaris d’empreses estretes i professors de la Universitat Estatal de Plymouth. Miren cap a Bob i el seu equip per ajudar a articular objectius personals i desenvolupar estratègies de planificació integral per assolir aquests objectius.
En els 14 anys anteriors a la fundació del seu propi negoci, Bob va administrar finques, trusts i va desenvolupar nous negocis per a departaments de confiança bancària. Va obtenir el màster en ciència en serveis financers (MSFS) per l'American College a Bryn Mawr, Pennsilvània, i va tenir els seus estudis universitaris al Siena College de Loudonville, Nova York. Bob posseeix la certificació del Planificador Immobiliària Acreditat de l’Associació Nacional de Consells de Planificació Immobiliària, una organització líder de planificadors immobiliaris professionals i consells de planificació immobiliària afiliats centrada en establir i supervisar els estàndards professionals i educatius més alts per a la pràctica.
Bob ha estat reconegut com un dels millors assessors financers del país tant per la revista Moneymagazine com per la de Worth. Economia Mèdica també va reconèixer Bob com un dels millors planificadors financers del país per als metges.
Els escriptors financers sovint han buscat l'experiència de Bob en les àrees de finances personals. Ha estat citat al Wall Street Journal, assessor d’inversions, economia mèdica, assessorament personal de metges i a la revista Money. Bob també va ser presentat a la revista Financial Planner per la seva tasca com a assessor financer de dones.
Bob és president immediat i membre del consell de la Cambra de comerç de Squam Lakes i president de la White Pond Watershed Association. És membre actiu de la Ciutat de Holderness, NH com a membre del Consell d’ajustaments de zonificació i del Comitè de Pressupostos i participant de fa temps al “Qui pot fer el millor concurs de pastissos de poma” a Holderness, NH.
El 2012, Bob va ser nomenat director de l'Hospital Memorial Speare de Plymouth, NH i fa càrrec del seu Comitè de Pressupostos i del seu Comitè de Planificació de Llarga Distància.
És membre del Consell de planificació immobiliària de New Hampshire; president, president i director del Consell de planificació fiscal i patrimonial de Connecticut; i un expresident i director del Capítol del Sud de Connecticut de la International Association of Financial Planners (IAFP).
Educació
Bob va rebre la seva llicenciatura en finances del Siena College i el MSFS del Bryn Mawr College.
Citeu de Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney és el membre director de Squam Lakes Financial Advisors, LLC, que va fundar el 1982. Dirigit per les necessitats dels seus clients, Bob va desenvolupar la seva experiència en la planificació financera integral."
