- Empresa: WealthShape LLCJob Títol: Fundador i CEOCertifications: CFP®, MBA
Experiència
Timothy Baker, CFP® és el fundador i conseller delegat de WealthShape, una empresa independent de gestió de riquesa dedicada a l'assessorament fiduciari i la gestió d'inversions basada en evidències.
Va passar més d’una dècada desenvolupant una nova experiència d’inversió de clients per abordar específicament els principals problemes que té la indústria de serveis financers actuals.
Al llarg de la seva carrera ha ocupat càrrecs com a assessor, consultor, gestor de carteres i vicepresident per a empreses institucionals de gestió de diners amb milers de milions de dòlars en actius gestionats. Aquestes experiències van suposar una nova manera de pensar sobre les finances personals basades en una combinació de tres elements crítics: planificació financera per a l’era digital, gestió d’inversions basada en factors de baix cost i assessorament fiduciari proporcionat pels professionals del CFP®.
WealthShape treballa amb clients a Connecticut i a tot el país per oferir solucions d’inversió basades en evidències i assessorament d’alta qualitat a baix cost. Els clients reben accés a totes les inversions, objectius i avenços en una ubicació segura i fàcil d’entendre. La companyia opera sota la creença que la planificació financera no hauria de ser estàtica, sinó vibrant i continuada, mantenint el màxim nivell de responsabilitat fiduciaria.
Tim apareix regularment com a convidat a la ràdio comercial SiriusXM i contribueix freqüentment a mitjans de comunicació com Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ i AdvisorHUB. Té un MBA amb una concentració en Finances, és un professional CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER ™ i membre actiu de l'Associació Nacional d'Assessors Financers Personals (NAPFA). Va convidar professors sobre finances personals a través de mitjans electrònics i en diversos llocs del nord-est dels Estats Units, inclòs el seu estat natal de Connecticut.
Renúncia: WealthShape, LLC proporciona aquesta comunicació com a informació general. Ningú hauria d’assumir que qualsevol discussió o informació continguda en aquest material serveixi com a recepció o com a substitut d’assessorament personalitzat d’inversions, impostos o jurídics.
Educació
Tim va rebre la seva llicenciatura en ciències en administració de negocis per la South State Connecticut State University i el seu Master of Business Administration per la Southern State Connecticut University.
Citar de Timothy Baker
"El nostre objectiu és amplificar la riquesa amb els mitjans més lògics disponibles. Creiem que l’assessorament i el disseny d’inversions han de basar-se en proves contrastades a llarg termini i que tots els inversors haurien d’accedir-hi ”.
