La victòria presidencial de Donald Trump va enviar els mercats a un overdrive, amb els principals índexs que van assolir els màxims simultanis el 2016 per primera vegada des del 1999. I, tot i que el mercat de toros entra en el seu setè any, la majoria dels analistes encara veuen potencial per a 2017, especialment per als financers. existències.
Si el president Trump compleix les seves promeses de campanya, els bancs veuran un retrocés en les regulacions importants, entre elles, el cap de Dodd-Frank. A més, els impostos més baixos poden obrir el camí cap a taxes d’interès i inflació més elevades: perspectives dolces per a les institucions financeres del país, que poden beneficiar-se quan augmenten els tipus d’interès. Si no teniu l’ànim de filtrar les accions individuals, aquests fons borsaris borsats (ETFs) són una gran alternativa per cobrir el vostre risc i obtenir exposició als moviments del sector financer.
Totes les xifres de rendiment actuals (YTD) reflecteixen el període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 3 d'agost de 2017. Els fons es van seleccionar en base a una combinació d'actius sota gestió i rendiment. Les xifres eren exactes a partir del 4 d’agost del 2017.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Emissor: FidelityAssets sota gestió: 939, 78 milions de dòlars Rendiment de TTD: 8, 59% Ràtio de despesa: 0, 08%
Aquest fons gestionat de forma passiva busca fer un seguiment de l’índex MSCI USA IMI Financials, amb almenys el 80% dels seus actius invertits en empreses de l’índex. Actualment, el fons té una cistella de 410 accions, amb les 10 principals participacions que representen el 44% de la cartera del fons. Noms de llars com JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) i Bank of America Corporation (BAC) ocupen les tres primeres franges horàries, amb un pes total aproximat del 23%. La rendibilitat d'un any de la FNCL va ser del 33, 87% i la rendibilitat anualitzada a tres anys del 14, 42%. La data de creació del fons és l'octubre de 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Emissor: BlackRockAssets sota gestió: 1.85 mil milions de dòlars. Rendiment de YTD: 9, 42% Ratio de despesa: 0, 44%
Aquest fons està comparat amb l’índex financer dels Estats Units Dow Jones i té una gran ponderació cap als bancs i els sectors financers diversificats, amb una mica de béns immobles, assegurances i programari per completar la cartera. Les 10 principals participacions del fons representen aproximadament el 39% del total d'actius, liderat per JPMorgan Chase & Co. (JPM) en un 6, 86%. Els rendiments anuals d'un any, tres i cinc anys de IYF són sòlids al 27, 02%, al 12, 56% i al 16, 97%, respectivament.
Cartera preferent financera d'Invesco ETF (PGF)
- Emissor: InvescoAssets sota gestió: 1, 71 mil milions de dòlars Rendiment de TDT: 9, 80% Ràtio de despesa: 0, 63%
Aquest fons té un risc relativament baix i proporciona rendiments estables, encara que no siguin espectaculars. Es basa en l’índex financer de valors híbrids i preferits de Wells Fargo. Al voltant del 90% dels actius del fons són en renda variable de les empreses de l'índex. El fons es reequilibra i es reconstitueix mensualment. Entre les seves principals participacions hi ha HSBC Holding PLC (HSBC) i Barclays PLC (BCS). Els rendiments anuals, tres i cinc anys del PGF són del 4, 43%, el 8, 08% i el 7, 06%, respectivament. El fons té una taxa de distribució sana de 12 mesos del 5, 28%.
SPDR S&P Banking Regional ETF (KRE)
- Emissor: State Street Global AdvisorsAssessos gestionats: 3, 61 milions de dòlars Rendiment de TDT: -0, 54% Ràtio de despesa: 0, 35%
Aquest fons està comparat amb l’índex de la indústria selectiva de bancs regionals de S&P, format per bancs regionals i bancs de prosperitat. El fons utilitza una estratègia representativa de mostreig per seleccionar existències i actualment manté 102 accions. El 2017, KRE ha registrat ingressos de més de 205 milions de dòlars. Les seves deu participacions principals compren aproximadament el 23% de la cartera total i inclouen CIT Group Inc. (CIT) i Zions Bancorporation (ZION). Les xifres de rendiment anuals, tres i cinc anys del fons són impressionants en el 41, 72%, el 15, 16% i el 17, 81%, respectivament.
