Taula de continguts
- Valor invertir
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- La línia de fons
Hem seleccionat els cinc fons negociats amb borsa de valor (ETF) basats en la seva atenció a les accions de valor. No hi havia cap ETF de gran capítol: els ETF de gran càlcul i de petit cap dominaven.
Punts clau
- La inversió en valor consisteix en trobar accions infravalorades que puguin créixer en el futur. Aquests ETF se centren en accions que el mercat ha deixat de banda o devaluat injustament, que tenen una elevada relació preu-llibre i rendibilitat de dividends. mercat
Valor invertir
La inversió en valor es centra en trobar accions infravalorades que puguin tenir un creixement. Aquest potencial es determina examinant els fonaments de l’empresa i comparant la signatura amb altres negocis amb fonaments similars. Els ETF de valor permeten a un inversor comprar nombroses accions de valor alhora.
Totes aquestes ETF tenen un enfocament molt ajustat: aquest enfocament no té res a veure amb cap indústria en particular i tot el que tingui a veure amb les accions que el mercat hagi passat per alt o injustament devaluades. Els fons limiten encara més les seves seleccions tenint en compte la mida de les empreses implicades, ja siguin de capitalització mitjana o de capitalització petita. Malgrat el focus, tots aquests ETF poden, de tant en tant, invertir en valors fora dels índexs que segueixen. Els gestors de diners ho fan per mantenir el perfil de risc i de devolució de les seves carteres de manera que coincideixin més estretament amb els resultats dels índexs.
Cal destacar que les ETF poden ser infravalorades, igual que les existències. Algunes de les ETF de la llista han baixat de preu i poden resultar atractives per als inversors que vulguin comprar un fons mentre el seu preu baixa. Totes les xifres són actuals a partir del 2 d’octubre de 2019.
1. ETF de valor pur Invesco S&P SmallCap 600 (RZV)
Aquest és el més proper que pot obtenir un inversor a un joc de valor pur en ETFs. Les existències es seleccionen a l’índex de valor pur S&P SmallCap 600. A partir d'aquest índex, el fons selecciona accions que tinguin característiques de valor. L’ETF va ser volàtil el 2017 i va tancar l’any just per sobre d’on va acabar. Però fins al 2019, ha augmentat un 12% YTD.
- Volum mitjà: 17.300 Actius nets: 182.8 milions de dòlars Rendiment: 1, 22% Rendiment de YTD: 11, 91% Ràtio de despesa (net): 0, 35%
2. ETF de valor pur Invesco Russell 2000 (PXSV)
Es tracta d’un altre ETF de gran capitalització centrat en el Russell 2000. Es tracta de les empreses més petites de l’índex de Russell. La idea aquí és capturar el creixement d’empreses en expansió que sovint experimenten el seu creixement més explosiu en els seus primers anys.
- Volum mitjà: 1.400 actius nets: 74, 8 milions de dòlars Rendiment: 1, 69YTD Rendiment: 16, 6% Ràtio de despesa (net): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)
SMDV posa l’accent en les petites empreses que creixen els seus dividends. Pot contenir fins a 40 existències. El fons pretén estendre les accions que posseeix a tots els sectors del mercat.
- Volum mitjà: 49.500 actius nets: 733, 4 milions de dòlars Rendiment: 2, 06% Rendiment de YTD: 11, 9% Ràtio de despesa (net): 0, 40%
4. ETF de valor pur Invesco S&P MidCap 400 (RFV)
RFV té un enfocament encara més estricte en les existències de valor mitjà que RZV, seleccionant accions a l’índex de valor pur S&P MidCap 400.
- Volum mitjà: 17.500 actius nets: 153, 2 milions de dòlars Rendiment: 1, 51% YTD Rendiment: 15, 0% Ràtio de despesa (net): 0, 35%
5. ETDR de SPDR S&P 600 Small Cap Value (SLYV)
Aquest ETF proporciona als inversors exposició al S&P alhora que se centra en la inversió en valor. Generalment, SLYV manté tots els seus actius en títols de S&P 600, tot i que pot invertir fins a un 80% dels actius en aquests títols. L’ETF va augmentar un 5, 64% el 2017 i fins ara és un 13, 27% actual.
- Volum mitjà: 189.300 Actius nets: 2.19 mil milions de dòlars Rendiment: 1, 80% YTD Rendiment: 15, 2% Ràtio de despesa (net): 0, 15%
La línia de fons
Els recursos propis de les empreses de gran cabal poden ser accions de valor, però el mercat tendeix a tractar les empreses més justes i és menys probable que les oblidi. Les empreses més petites sovint volen sota el radar i les seves existències poden patir perquè molts inversors no hi presten atenció. Això els converteix en un joc de valor.
Els ETF d'aquesta llista busquen aquestes empreses. Els inversors individuals obtenen la protecció de posseir diverses accions de valor. Si un falla, un altre pot superar, mantenint així la rendibilitat mitjana de la cartera ETF. Tingueu en compte que hi ha diversos ETFs i fons mutus que es centren en la inversió en valor i aquests cinc són només una mostra dels que potser voldreu considerar. Feu la vostra deguda diligència i investigació abans de realitzar cap inversió.
