El seguiment de les participacions de cartera és una part integral de la inversió en valors. Fins i tot els inversors a llarg termini comprar i retenir han de seguir les novetats i tendències que afecten tant els títols d’inversió com el mercat sencer. Això no només millora el coneixement dels valors, sinó que també proporciona perspectiva sobre com afegir-se a les posicions o il·luminar-les.
També ajuda a comprendre els patrons de mercat i si el moviment d’una seguretat es deu o no al rendiment real de l’empresa o si té un impacte tangencial de les novetats generals del mercat o del sector. Utilitzant una eina de seguiment, com Yahoo! Finances, probablement és la manera més fàcil de controlar les carteres, sobretot si un inversor té més d’una cartera (com ara un 401 (k) i un compte d’inversions personals).
Yahoo! Finance permet als usuaris sincronitzar-se amb comptes de corretatge, crear mètriques de cartera personalitzades i, el que és més important, combinar les carteres en un sol lloc.
Com funciona?
Yahoo! Finance proporciona ajuda amb totes les funcions relacionades amb la configuració i el seguiment d'una cartera en el seu propi lloc, però a continuació proporcionem una guia ràpida sobre com utilitzar l'eina.
Després de fer clic a la secció
El meu portafoli
enllaç a Yahoo! Pàgina inicial de Finances (costat esquerre de la pàgina), els usuaris poden seleccionar l'enllaç "crear nou".
Aquí els usuaris poden sincronitzar fins a comptes d’inversió a més de 80 corredors i es creen noves carteres.
El primer pas de la configuració manual és introduir símbols de ticker i seleccionar un nom per a la cartera. Per exemple, creeu una cartera anomenada New Portfolio, que consta de tres existències: GE, IBM i Disney.
A continuació, trieu un índex que actuï com a referent de la cartera. A la captura de pantalla anterior, hem escollit Dow Jones Industrial.
Finalment, trieu quines característiques cal fer el seguiment i la visualització de cada seguretat.
Tot i que hi ha una vista predeterminada, es pot personalitzar més si seleccioneu l’enllaç “personalitzar la vista actual” un cop desat el nou portafoli.
Després de desar les seleccions, la sortida és una única pantalla que proporciona tota la informació necessària per rastrejar la cartera.
L’últim pas és descarregar l’aplicació mòbil per tal que els inversors puguin supervisar la cartera en qualsevol moment.
La línia de fons
Basar-se en estats mensuals per fer el seguiment de comptes de jubilació o de negociació és ineficaç en els mercats a ritme ràpid d’avui. Aquí és on Yahoo! Es presenta finançament. Podeu utilitzar-lo per supervisar el rendiment de la inversió, combinar tots els comptes d'inversió, inclosos els fons mutus. Això us ajudarà a comprendre on es troben els riscos d’inversió. Per exemple, si la mateixa seguretat és propietat de diversos comptes, pot que, sense saber-ho, es pugui generar un risc d’acció específic més elevat.
