Els fons mutualistes australians ofereixen diversificació en una cartera d’inversions tradicional. Els inversors que busquen diversificar els seus portafolis mentre reben rendiments elevats de dividend han de considerar el Fons Generador d’ingressos de capital de l’AMP Capital (40660.AX), el Fons de capitalitat australiana T. Rowe Price (19448.AX) i el Fons d’Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Tota la informació que es presenta aquí era exacta el 5 d'octubre de 2018.
Fons Generador d’ingressos de capital AMP
AMP Capital va emetre el fons generador d’ingressos de capital de l’AMP Capital el 2013. El fons pretén proporcionar ingressos de dividends superiors als de l’índex d’acumulació S & P / ASX 200, el seu índex de referència. Els ingressos per dividends inclouen crèdits o crèdits franquistes que retornen a l'accionista la taxa que retorna la companyia que va pagar sobre els beneficis de les empreses. El fons té com a objectiu proporcionar un rendiment mitjà anual del 6% al 8% a llarg termini i té una quota anual de gestió de l’1, 10%.
El Fons Generador d'ingressos de capital AMP es basa principalment en sectors amb un fort pagament de dividends. Aproximadament la meitat de les seves principals participacions es troben en el sector dels serveis financers, i els sectors destinats a altres dotacions de fons inclouen béns immobles, serveis de comunicació i cíclics per al consumidor. El fons té un patrimoni net total de 22, 42 milions de dòlars americans (15, 82 dòlars EUA) i té una inversió mínima de 10.000 dòlars.
Preu de T. Rowe Fons de capital australià
El Fons de capital australià T. Rowe Price pretén proporcionar una apreciació de capital a llarg termini mitjançant una cartera diversificada de títols de capital australians. El fons ha superat l'Índex S & P / ASX 200, el seu índex de referència, amb una rendibilitat mitjana anual de l'11, 83% des de la seva creació el 2012.
Si els inversors opten per invertir directament amb T. Rowe Price, no hi ha cap requisit mínim d'inversió. Tanmateix, si els inversors no inverteixen directament amb T. Rowe Price, hi ha un mínim d’inversió inicial de 500.000 dòlars americans o 352.750 dòlars americans, que és extremadament elevat per a l’inversor mitjà. El fons cobra una quota anual de gestió del 0, 60%.
El fons de T. Rowe Australian Australian Equity Fund té uns actius nets totals de 36, 30 milions de dòlars americans o 25, 61 milions de dòlars americans i 33 participacions. Aproximadament un terç de les participacions més importants del fons es van situar en el sector financer, i els sectors destinats a altres assignacions de fons inclouen béns immobles, discrecionaris i materials.
Aberdeen Australian Equity Fund
Tot i que el Fons d’Aberdeen Australian Equity Fund no ofereix rendiments tan alts com els del T. Rowe Price Australian Equity Fund i l’AMP Capital Australian Equity Income Fund, va tenir un rendiment del 3, 96% al 5 d’octubre de 2018 i ha aconseguit. una rendibilitat mitjana anual del 7, 40% des del seu inici.
Aberdeen Asset Management va emetre el Australian Aberdeen Equity Fund el 1999. El fons pretén superar els S & P / ASX 200 Accumulation, el seu índex de referència, durant períodes de tres anys en curs. Per assolir el seu objectiu d’inversió, el fons inverteix almenys el 65% dels seus actius en accions cotitzades a la Borsa de Valors d’Austràlia (ASX) que han augmentat el potencial de guanys i el potencial d’apreciació de capital.
El fons té uns actius nets totals de 141, 20 milions de dòlars americans o un import de 99, 62 milions de dòlars americans. Aproximadament un terç de les principals participacions del fons eren del sector financer i altres sectors destinats a l'assistència sanitària, materials, energètica i industrial.
