Quins són 3 ETF que repliquen l’estratègia d’inversió de Buffett?
Els fons negociats amb borsa (ETF) i "Buffettology" proporcionen als inversors l'oportunitat de pair un dels vehicles d'inversió més populars amb l'enfocament inversor d'un dels inversors amb més èxit.
Una estratègia popular d’inversió és emular un inversor amb èxit, com Warren Buffett, el famós “Oracle of Omaha” i fundador de Berkshire Hathaway. Probablement Buffett es descriu amb més precisió com a inversor de valor a llarg termini. No busca tant les existències que venen a preu de soterrani, com les accions d’empreses a un preu raonable d’empreses que creu que continuaran sent sòlides financerament amb un potencial de creixement a llarg termini.
Així mateix, mentre que Buffett ha invertit en diversos sectors al llarg dels anys, empreses del sector financer, com Wells Fargo & Company i GEICO, continuen destacades entre les inversions de Berkshire Hathaway.
Punts clau
- Una part bàsica de l'estratègia d'inversió de Warren Buffett és invertir en empreses que tinguin un avantatge competitiu en la seva indústria, cosa que pot oferir als inversors un "fossat" protector. La majoria dels inversors que vulguin seguir les estratègies de Buffett inverteixen en la seva empresa, Berkshire Hathaway. Els ETF no fan un seguiment directe de la inversió de Buffett, però alguns segueixen la seva estratègia general.
Alguns inversors han intentat seguir Buffett comprant accions de Berkshire Hathaway o comprant accions de companyies individuals que Berkshire Hathaway posseeix o inverteixi. Tot i això, a mesura que els ETF s'han convertit en un vehicle d'inversió afavorit, alguns inversors busquen utilitzar-los com a manera de seguir. Principis d’inversió de Buffett. No hi ha cap ETF específic de Warren Buffett, però alguns pretenen fer inversions com Buffett.
Buffett va inventar el terme "fossat" en relació amb la inversió per descriure qualsevol empresa amb avantatge competitiu dins d'una indústria que li ofereix protecció similar al fossat.
Comprensió de 3 ETF que repliquen l'estratègia d'inversió de Buffett
Vectors del mercat ETF de gran amarre
El Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), llançat per Van Eck Global el 2012, té l’objectiu d’identificar i invertir en aquestes empreses. El fons pretén emprar els seus actius de 3.300 milions de dòlars per fer un seguiment de l’actuació de l’índex de focalització Morningstar Wide Moat Focus.
L’índex subjacent ofereix als inversors una exposició a les 20 empreses amb un preu més atractiu que l’equip de recerca de capital de Morningstar va identificar com a avantatges competitius sostenibles dins de les seves respectives indústries. Aquest fons de risc mitjà té una ràtio de despeses del 0, 49% i ofereix un rendiment de dividends de l’1, 36%. El seu rendiment anualitzat de tres anys a principis del 2020 és del 17, 89%.
SPDR Sector de selecció financera ETF
L’ETF Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) ofereix una àmplia exposició a empreses del sector financer i també inverteix directament en accions de Berkshire Hathaway, que representen prop del 13% de les cartera de fons. Aquest fons va ser llançat per State Street Global Advisors el 1998.
El fons fa un seguiment de l’actuació de l’índex de sector selectiu financer S&P, que inclou empreses de l’ampli sector dels serveis financers, com ara bancs, companyies d’assegurances, atropellaments i REIT. La ràtio de despeses del fons és un baix del 0, 13% i ofereix un rendiment de dividends de l'1, 87%. La rendibilitat anual del fons a cinc anys del fons a principis del 2020 és de l'11%.
iShares MSCI USA Factor de qualitat ETF
El iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), llançat el 2013 per BlackRock, té més de 17 mil milions de dòlars en actius a principis del 2020. El fons té com a objectiu invertir en accions de gran qualitat fent un seguiment de l’Índex de qualitat neutra del sector MSCI USA, que inverteix en accions de gran i mitjà pla seleccionades sobre la base de tres mètriques fonamentals: deute amb capital (D / E), rendibilitat del patrimoni net (ROE) i variabilitat de resultats.
La rendibilitat total del fons des del seu inici és del 13, 62%. Té una ràtio de despeses del 0, 15% i un rendiment de dividends de l’1, 91%. Aquest fons de qualificació mitjana del risc està fortament invertit en els sectors de la tecnologia, les finances i l’assistència sanitària.
