Fundada el 1929, Lord, Abbett & Co., LLC és una empresa privada de gestió d’inversions dels Estats Units amb seu a Jersey City, Nova Jersey, que ofereix una àmplia gamma d’oportunitats d’inversió de renda fixa i de renda fixa per a inversors individuals i institucionals. Lord Abbett té 194 milions de dòlars en actius sota gestió, al 30 de setembre de 2019. La signatura té 49 socis i 796 empleats. Es centra principalment en carteres d’inversions a llarg termini i de gestió activa. Lord Abbett ofereix 57 fons mutus, a costos raonables.
Punts clau
- Lord Abbett és una empresa privada de gestió d’inversions d’inversions de 90 anys amb seu a Nova Jersey.Lord Abbett té més de 194 mil milions de dòlars en actius sota gestió i ofereix 57 fons mutus. Els fons estatals inclouen el fons de creixement Leaders Class Class C, que es compon principalment de títols de renda variable i el Fons de rendiment alt, la classe A, que és principalment bons de gran rendiment. També, el Fons de Renda Multiusos Classe A, un fons d’altres fons Lord Abbett i el Fons Intermediar de lliure impost Classe A, que inverteix en inversions. Les obligacions municipals de grau exemptes de l’impost sobre la renda federal.
Fons de líders de creixement Lord Abbett Classe C
Actius sota gestió (AUM): 3.900 milions de dòlars
Ràtio de despesa neta: 1, 66%
El fons té rendiments d’un any, 3 i 5 anys del 21, 18%, el 19, 58% i el 12, 65%, respectivament.
El grup de fons C de Lord Abbett Growth Leaders busca la valoració del capital invertint en títols de renda variable de firmes nord-americanes i estrangeres que el gestor del fons considera potencials de creixement per sobre de la mitjana a llarg termini. Si bé el fons no restringeix les seves participacions per capitalització borsària, acostuma a centrar-se en accions de gran capitalització. El fons es centra principalment en accions de tecnologia de la informació, que tenen una assignació d'un 32% dins de la cartera del fons. Les existències cícliques dels consumidors ocupen la segona posició més gran amb una assignació de prop del 16, 3%. Apple és la participació més gran del fons, amb una assignació del 5, 7%. Les 10 primeres posicions de capital representen al voltant del 30% de la cartera del fons.
La classe C del Lord Abbett Growth Leaders Fund Classe C ha obtingut una qualificació global de tres estrelles de Morningstar pels seus rendiments ajustats al risc. El fons té una quota de càrrega de l’1% i un requisit d’inversió mínim de 1.500 dòlars.
Lord Abbett ofereix 57 fons mutus per als seus inversors, a partir del 2019.
Classe A de fons d'alt rendiment Lord Lord Abbett
AUM: 7.03 milions de dòlars
Ràtio de despesa neta: 0, 90%
El fons té rendiments d'un any, 3 i 5 anys del 9, 37%, el 5, 67% i el 5, 24%, respectivament.
La classe A del Fons per a Rendiments Alts de Lord Abbett busca la recaptació actual i la valoració de capital invertint en títols de deute amb qualificacions inferiors, com ara bons convertibles i corporatius. El fons també pot invertir en bons estrangers i en bons municipals de tant en tant. Més del 80% de les participacions de fons tenen un estat de brossa amb una qualificació mitjana concentrada en el nivell superior de l'espectre d'alt rendiment. Al voltant del 80% dels actius del fons es mantenen en bons de gran rendiment, mentre que la resta es reparteix entre participacions, préstecs bancaris i bons de tipus inversor. Al 29 de novembre de 2019, el fons tenia una durada mitjana de 3, 79 anys i un rendiment SEC de 6, 23% durant 30 dies.
El Lord Abbett High Yield Fund Class A ha aconseguit vèncer la majoria dels seus companys dins de la categoria de bon rendiment i ha obtingut una qualificació global de quatre estrelles de Morningstar. El fons té una quota de càrrega del 2, 25% i obliga als seus inversors a aportar almenys 1.500 dòlars.
Fons de renda multiusos Lorde Abbett Classe A
AUM: 1.300 milions de dòlars
Ràtio de despesa neta: 1, 17%
El fons té rendiments d'un any, 3 i 5 anys del 8, 50%, el 5, 49% i el 3, 88%, respectivament.
El Fons de renda multiusos Lord Abbett Classe A es considera un fons de fons, amb altres fons Lord Abbett que inverteixen en una gran varietat de bons i accions nacionals i estrangeres. El fons barreja les participacions per obtenir exposició al valor de creixement i valors de capitalització borsària principalment mitjana. Les existències ocupen al voltant del 39% dels actius del fons, els títols de renda fixa tenen un 53% de dotació i els efectius gairebé el 8%. Les participacions del fons es divideixen de manera uniforme entre accions estrangeres i nacionals. A la seva cartera d’obligacions, el fons té tendència a centrar-se en bons d’inversió i bons corporatius d’alt rendiment. El fons té un rendiment SEC de 30 dies del 2, 32%.
Morningstar ha premiat la classe A del fons de renda multiusos Lorde Abbett amb la qualificació global de tres estrelles de la categoria d’assignació conservadora. El fons cobra una quota de càrrega del 2, 25% i té un requeriment d'inversió mínim de 1.500 dòlars.
90 anys
Quant de temps ha estat una empresa de gestió d’inversions Lord Abbett.
Lorde Abbett Intermediate Free Tax Class Class A
AUM: 4.800 milions de dòlars
Ràtio de despesa neta: 0, 71%
El fons té rendiments d'un any, 3 i 5 anys del 8, 35%, el 4, 62% i el 3, 17%, respectivament.
El Fons Intermediari sense impostos Lorde Abbett, classe A, inverteix en bons municipals de tipus inversió exempts de l’impost sobre la renda federal amb perfils de venciment intermedis. El fons sol tenir bons amb venciments d'entre tres i deu anys. El fons té un rendiment SEC de 30 dies el 1, 47%.
El fons ha rebut una qualificació global de quatre estrelles de Morningstar a la categoria intermèdia nacional municipal. El fons cobra taxes de càrrega del 2, 25% i inclou un requeriment d'inversió mínim de 1.000 dòlars.
