El S&P 500 ha tornat un 249% des dels mínims de crisi financera del 2009 i el mercat borsari arriba ara al novè any de constants guanys. Si bé és poc probable que els inversors obtinguin el mateix nivell de rendiments durant els pròxims deu anys, molts assessors d’inversions es mantenen en vaga en les accions en un termini pròxim. Tanmateix, les perspectives alcistes no són prèvies i les volatilitats poden ser un factor important que perjudica els inversors del mercat de renda variable, sobretot quan els tipus de caixa líquids augmenten a través de l'ajustament del període de la política monetària de la Fed. Les accions de baixa volatilitat poden ser una bona manera d’invertir amb prudència els inversors en renda variable, tot equilibrant algunes de les consideracions d’optimització de risc entre les inversions en efectiu.
Les existències menys volàtils es consideren menys arriscades que les que cotitzen en màxims i nivells més extrems. Els inversors que temen la volatilitat, les altes fluctuacions diàries del valor de la inversió, les pèrdues inesperades a curt termini o un xoc de mercat sovint inclouen accions de baixa volatilitat a les seves carteres perquè les accions són menys propenses a experimentar nivells elevats de pèrdues a curt termini o a ser influenciades per un mercat disminueix més ampli. Els inversors conservadors també poden triar assignacions d’accions de baixa volatilitat per optimitzar la seva sobre l’exposició de cartera.
Una de les maneres principals de calcular i considerar la volatilitat d’un estoc és utilitzar la seva beta, que compara el moviment de les accions enfront del S&P 500. Les accions amb un comerç beta prop d’1, 0 amb aproximadament la mateixa volatilitat que la borsa més ampla. Les accions amb una versió beta superior a 1, 0 experimenten generalment majors guanys i pèrdues que el moviment S&P 500, mentre que les que tenen una beta inferior a 1, 0 són més segures en els mercats a la baixa, però també obtindran menys en els mercats a l’alça.
Els inversors que busquen accions de baixa volatilitat tenen una àmplia gamma d’opcions, entre les quals hi ha moltes de les accions de grans noms que també tenen característiques de valor i ingressos. Les 30 accions de xifres blaves de la mitjana industrial de Dow Jones solen ser empreses més estables perquè són més establertes. Aquest índex pot ser un lloc ideal per començar per inversors de baixa volatilitat. A Dow, les quatre existències següents han tingut menys volatilitat durant els últims tres anys, mesurada per la seva beta a partir del 9 d'octubre de 2018.
Botigues Wal-Mart Inc. (WMT)
Walmart té la beta més baixa al Dow Jones a 0, 26. Les seves accions augmenten un 15% en base anualitzada per al període de tres anys. L'acció també paga un dividend anual del 2, 20%.
Walmart ha estat reconegut com un dels principals distribuïdors amb èxit en la carrera de comerç electrònic ja que una sèrie de tendències emergents sacsegen la indústria. En el segon trimestre de l'exercici 2019, va registrar uns ingressos de vendes totals de 128 mil milions de dòlars, amb un increment dels ingressos del 3, 8% respecte al segon trimestre del 2018.
Procter & Gamble Co. (PG)
Procter & Gamble és conegut per la fabricació de productes domèstics com la pasta de dents Crest i els bolquers Pampers. La companyia té una beta de 0, 32. Les seves accions disminueixen un -8, 01% interanual (YTD), però registren una rendibilitat anualitzada del 5%.
L'empresa ha estat l'objectiu de l'inversor activista Nelson Peltz de Trian Partners, que ha afectat el seu preu de les accions. Al benefici del tercer trimestre de la companyia, el 2018 va superar les expectatives d’ingressos i ingressos, amb una rendibilitat que reporta un guany interanual del 4, 3%.
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson és un dels majors fabricants de medicaments del mercat. La companyia té una beta de 0, 53. El rendiment de la JTD és de l’1, 65% amb una rendibilitat d’un any del 7, 24% i una rendibilitat anualitzada de tres anys del 16, 22%.
L’empresa compta amb tres grans segments de negoci: dispositius de consum, farmacèutics i mèdics, que operen tots els Estats Units i internacionalment. L'empresa va registrar una taxa de creixement d'ingressos del 8, 6% a tot el món el 2018, amb productes farmacèutics líder en creixement de vendes. El benefici net també ha augmentat un 12, 9%.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola és un dels majors proveïdors de begudes al món amb vendes construïdes al voltant de la coneguda marca Coca-Cola. L’empresa també té una beta de 0, 53. El seu rendiment de la YTD és del 3, 86% amb un retorn anualitzat del 6, 61% a tres anys. La companyia continua mostrant una gran demanda de productes capdavanters en el mercat. Els principals productes en el creixement del volum inclouen la seva marca comercial Coca-Cola, així com Coca-Cola Zero Sugar i Fuze Tea.
