Amb els tipus d’interès als Estats Units i altres economies primàries desenvolupades encara a nivells relativament baixos, molts inversors que busquen diversificar les seves carteres busquen internacionalment el benefici addicional dels rendiments més elevats de dividends disponibles a l’estranger. Hi ha una sèrie de fons borsats en borsa (ETF) disponibles a la categoria de fons de capital internacional que ofereixen rendiments de dividends superiors al 5%.
Els inversors poden triar entre ETF internacionals d’exposició àmplia fins a fons més centrats geogràficament com els ETF d’Àsia i el Pacífic o Europa, i poden triar entre fons que incloguin o excloguin accions basades en Estats Units. A continuació, es mostra una visió general de cinc dels ETFs amb rendibilitat internacional més rendibles amb dividends al novembre de 2019.
Punts clau
- Les accions internacionals que paguen dividends poden ser una forma sòlida de diversificar una cartera alhora que aconsegueixen rendiments de dividends superiors al 5%. El iShares International Select Dividend ETF (IDV) és un dels ETFs més grans d'aquesta categoria amb 4.600 milions de dòlars en actius gestionats i un rendiment de dividend del 5, 7%. Per la seva banda, el retorn de molts d'aquests ETFs ha baixat el mercat nord-americà, mesurat pel S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X va llançar el Global X SuperDividend ETF (SDIV) el 2011 per oferir als inversors exposició als rendiments globals més rendibles. Aquest ETF, amb 921 milions de dòlars en actius totals gestionats (AUM), té com a objectiu mantenir les existències de més rendiment disponibles internacionalment, sense tenir en compte el sector del mercat o el país.
El SDIV realitza un seguiment de l’índex Solactive Global SuperDividend, que es compon de 100 títols de rendiment de dividend global amb una ponderació igual, global, seleccionats en funció del rendiment i analitzats per complir els estàndards de liquiditat i estabilitat financera. El fons inverteix habitualment el 80% o més en els recursos propis de l'índex subjacent, o en els ingressos de dipòsits americans (ADR) o els rebuts de dipòsits globals (RDA) que representin aquests recursos propis.
Els tres primers països representats a la cartera són els Estats Units, Austràlia i el Regne Unit, les accions del sector financer, incloses les immobiliàries, constitueixen la major part de la cartera, representant gairebé el 55% dels actius de la cartera.
Les principals participacions del fons inclouen la companyia de contenidors Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) i la companyia de lliurament Bpost (BPOSY). El percentatge de despeses per aquest ETF és del 0, 58%. La rendibilitat anual anual mitjana de cinc anys és del 0, 39%, però ofereix un fort rendiment de dividend del 8, 5%.
Índex d'oportunitats de dividend global d'Invesco S&P. ETF
Guggenheim (ara propietat d’Invesco) va llançar l’Infix S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) el 2007, amb l’objectiu d’inversió declarat d’oferir oportunitats d’ingressos i de creixement potencial invertint en accions globals de gran creixement que històricament han ofert superior. rendiments de dividends.
El fons inverteix 30 milions de dòlars en actius per fer el seguiment de l’índex global d’oportunitats de dividend de S&P, un índex ponderat en rendiment que està format per les 100 accions més rendibles de dividends que hi ha a l’índex S&P Global BMI, dissenyat per reflectir el global global. Rendiment dels mercats borsaris, incloses les economies de mercat desenvolupades i emergents.
Les accions dels Estats Units representen el 30, 4% de la cartera, seguida de Canadà al 15, 4%, i Suïssa el 10, 8%. Les existències financeres dominen, constituint el 25, 4% dels actius de la cartera. Les tres principals participacions són Orange SA, Total SA i Eni SpA,
El percentatge de despeses és del 0, 64% i el rendiment del dividend del 3, 5%. La rendibilitat anual anual mitjana del fons per cinc anys és negativa del 3, 3%. Mentrestant, el rendiment anual mitjà de S&P 500 és del 8, 7%.
SPDR S&P Dividend Internacional ETF
El programa SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) va ser llançat per State Street Global Advisors el 2008 i ha atret 804 milions de dòlars en actius gestionats (AUM). Aquest ETF fa un seguiment de l’índex d’oportunitats de dividend internacional S&P, un índex compost per les 100 millors accions de rendiment de dividend més alts de les empreses amb seu a fora dels Estats Units que compleixen els estàndards mínims de liquiditat i estabilitat financera.
El Canadà i el Japó són els països més representats, que representen el 18, 9% i l’11, 2% dels actius de la cartera, respectivament. Les finances, els serveis públics i les accions immobiliàries es combinen per proporcionar més de la meitat de les participacions del fons.
Els principals fons de cartera són EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. La ràtio de despeses del fons és del 0, 45%. La rendibilitat mitjana a cinc anys és del 2%. El rendiment de dividends per a la SPDR S&P International Dividend ETF és del 4, 25%.
iShares Àsia / Pacific Dividend ETF
Els inversors que vulguin exposar-se a la important regió d'Àsia i Pacífic poden desitjar tenir en compte l'FS i Divisió Àsia i Pacífic de BlackRock (DVYA) de BlackRock, que ofereix un rendiment de dividend del 5, 97%. El fons és relativament nou, havent estat llançat el 2012. Té un actiu de 32, 7 milions de dòlars. Aquest ETF rastreja l’índex Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 ponderat en dividend, que es compon només de 30 accions que es seleccionen en funció d’un alt rendiment, potencial de creixement, rendiment constant i sostenibilitat. El fons inverteix normalment un 90% o més en els valors que constitueixen l'índex o en altres inversions amb característiques similars a títols continguts en l'índex.
Austràlia representa el 55, 5% dels actius de la cartera. Hong Kong, Japó i Singapur també estan representats substancialment en les participacions de la cartera. Els criteris discrecionals i financers dels consumidors són els dos sectors del mercat més representats, cadascun representant una mica més del 25% del total de la cartera.
Les tres principals participacions d’aquest ETF són CSR LTD, JB Hi-Fi LTD i Harvey Norman Holdings LTD. La rendibilitat anual anual mitjana del fons del fons és de l'1, 24%. La ràtio de despeses és del 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock també ofereix l'ETF (iDs) iShares International Select Dividend de base més àmplia, que va llançar el 2007. Aquest ETF té uns actius totals de 4.600 milions de dòlars, cosa que el converteix en un dels deu ETFs de capital més gran estrangers. Aquest fons, que ofereix un rendiment de dividend del 5, 7%, fa el seguiment de l’índex de dividits Dow Jones EPAC Select Dividend, format per 100 accions d’alt rendiment de dividend negociades principalment en borses de mercats desenvolupats no nord-americans.
El Regne Unit representa el 23, 9% de la cartera, seguit d’Austràlia el 15% i Itàlia el 10%. Les accions del sector financer han assolit la participació més gran dels actius, representant el 38, 9% del total de la cartera. Els principals llocs de participació a la cartera són British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) i Commonwealth Bank of Australia (CBA).
El percentatge de despeses per a ETF iShares International Select Dividend és de 0, 49. La rendibilitat anual anual mitjana del fons del fons és de l'1, 99%.
