Trobar el guany o la pèrdua percentual total en una cartera requereix uns quants càlculs senzills. Primer, heu d’entendre com es troben guanys o pèrdues percentuals en una seguretat individual.
Trobar pèrdues o guanys nets
Per trobar el guany o la pèrdua neta, resteu el preu de compra al preu actual i dividiu la diferència entre els preus de compra de l’actiu. Per exemple, si avui compra un estoc per 50 dòlars, i demà el valor val 52 $, el guany percentual és del 4% (/ 50 $).
Trobar una rendibilitat diària a la vostra cartera requereix un enfocament diferent. Com que les accions normalment tindran preus de compra diferents, un benefici percentual en un títol pot no ser equivalent a un guany percentual igual en una altra. Simplement, afegint els percentatges de rendiments individuals no us proporcionarà una mesura precisa del rendiment de la cartera.
Càlcul del retorn percentual del vostre portafoli
Ajustant el mètode anterior per trobar la rendibilitat d'una acció, podeu trobar el rendiment percentual d'una cartera. En comptes d'utilitzar el preu de compra i el valor actual de l'acció, fareu els vostres càlculs en funció del valor total de la vostra cartera. Per exemple, l’1 de juny, la vostra cartera està valorada en 14.500 dòlars. Després d'una setmana d'activitat al mercat, el valor del vostre portafoli augmenta fins a 15.225 dòlars. El percentatge de rendibilitat de la vostra cartera de la setmana serà llavors del 5% (/ 14.500 $).
