L'11 de novembre de 2013, pocs minuts després de les 8 del matí del EST, van sortir notícies d'un diari canadenc que la compra de 4.400 milions de dòlars de Blackberry s'havia esfondrat. Wall Street no se n'assabentaria durant 180 segons, quan els periodistes van recollir l'informe en temps real.
Els clients d’inversió de Dataminr, una empresa d’analítica de dades basada a la ciutat de Nova York, tenien una cama a la resta del carrer. Van rebre una alerta per correu electrònic de Dataminr als pocs segons de la publicació de les notícies de Blackberry al canadenc de notícies canadencs, i molts d’aquells clients, especialment els fons de cobertura, van utilitzar la notícia per reduir les existències per davant de la resta de la comunitat d’inversions, que tardaven a obtenir la notícies sobre Blackberry.
Una altra empresa d’anàlisi de dades de mitjans de comunicació social, Social Market Analytics, va utilitzar la cobertura de 400.000 comptes de Twitter (Nasdaq: TWTR) l’agost passat per comunicar als seus clients que un xat positiu a Apple s’estava col·locant just abans que el llegendari comerciant Carl Icahn emetés una declaració de Twitter afirmant que havia comprat. una enorme part de poma (NYSE: AAPL).
A ambdós fronts, aquells primers ocells van fer un grup de missatge en alerta i van mostrar a altres persones que aprofitant les xarxes socials per aconseguir que les notícies més ràpides afectessin els preus de les accions no eren només una teoria, sinó que era una realitat.
Quatre mesos després, els anomenats “indicadors de sentiment social” estan fent grans onades en els cercles borsaris, ja que s’evidencia una evidència que demostra que SSI realment ofereix als inversors que aprofiten la tecnologia un avantatge sobre els que no ho fan.
Segons un estudi de Markit, un proveïdor de serveis de dades financeres, entre desembre de 2011 i novembre de 2013, les accions positives de sentiment social van mostrar rendiments acumulats del 76% enfront del 14% de les accions de sentiments negatius.
El 2010, Johan Bollen, professor de negocis de la Indiana University, va informar que les dades de Twitter podrien predir la mitjana industrial de Dow Jones amb un 87, 6% de precisió.
"Hi ha hagut un canvi dramàtic en el panorama de la informació", va dir Ted Bailey, fundador i director general de Dataminr, basat a Nova York. "La informació està arribant a fonts com Twitter amb antelació i amb antelació del que està veient el carrer."
Tuits que bat el carrer
Mentre que Facebook (Nasdaq: FB) ofereix algunes oportunitats d’explotació de dades, Twitter és el veritable punt d’entrada per a l’anàlisi d’indicadors socials. Twitter és un rusc d’activitat de les xarxes socials, amb 645 milions d’usuaris actius i 135.000 nous usuaris cada dia. Fins al 2012, però, la tecnologia no existia per a dividir, tallar i tallar els fluxos de Twitter per distingir les dades de comerç. Una vegada que els analistes dels indicadors de sentiment social van començar a esbrinar com es podrien quantificar totes aquelles dades de transmissió de xarxes socials i van oferir els resultats a inversors professionals, van aconseguir bons beneficis.
Ara empreses com Dataminr, Datasift i Social Media Analytics utilitzen tecnologia d’anàlisi de dades per seleccionar els fluxos de Twitter d’informats d’empreses de comerç públic. L’any passat, l’anàlisi dels sentiments socials va suposar un gran moment amb el gegant financer Bloomberg que va afegir missatges de Twitter al seu servei d’entrega de dades financeres. Bloomberg inclou tuits d’analistes i reguladors de Wall Street, economistes i agències governamentals dels Estats Units, baixa tots aquells tuits i envia les dades rellevants a la llista de clients (principalment agents, operadors i gestors de fons de cobertura) que després fan servir aquestes dades per mantenir-los avançar la competència a l’hora de comprar i vendre accions.
Twitter es va adonar del valor del seu gran volum de tweets a la comunitat d’inversions: va obtenir 47, 5 milions de dòlars amb el servei de llicències de dades el 2012, un 66% ascendent a partir del 2011.
Segons Tom Watson, un director de productes de NYSE Technologies, que recentment va iniciar una nova associació amb SMA per difondre els indicadors de mitjans socials als clients financers, “La indústria dels serveis financers fa temps que mira i escolta les xarxes socials. Ara cada vegada utilitzen i contribueixen a les plataformes de xarxes socials i estan provant diferents estratègies comercials basades en el sentiment."
Sorprenentment, la tecnologia és altament sofisticada. Per exemple, SMA es basa en algorismes dissenyats al voltant de criteris clau de Twitter (incloses les mitjanes, el canvi, el volum, la volatilitat, la dispersió de tuits i el risc) per generar el que els analistes de l'empresa denominen "S-Scores", que són avaluacions basades en tots els per sobre d'algorismes que reflecteixen el sentiment sobre un determinat estoc, durant un període històric de temps (anomenat període de "repàs").
Aquestes puntuacions de sentiment indiquen si la conversa prevalent és una bona o una mala notícia per a un valor determinat. Amb aquesta informació a la mà, els clients poden actuar en conseqüència i intercanviar les existències en funció de la puntuació de sentiment.
Massa dades
Això no vol dir que els indicadors de les xarxes socials siguin senzills. Joe Gits, fundador de Social Media Analytics, destaca que el 90% de les fonts de Twitter que els analistes de SMA descarten són descartades; és l’altre 10% que revela les oportunitats d’inversió que reclamen els inversors. "El problema clau deriva del fet que no hi havia manera de quantificar les dades", afirma Gits. "Els usuaris de Twitter no poden obrir 100 fluxos de Twitter diferents i analitzar els resultats amb precisió."
Els indicadors d'inversió en xarxes socials tenen, però, un desavantatge. És molt fàcil que els artistes creats creïn Twitter similars a les empreses cotitzades públicament i que llenci als inversors del camí correcte en tuitejar notícies falses sobre una empresa, com ara la compra d’un competidor de la indústria o els llançaments de nous productes de “previsió”. Els defraudadors de la inversió compren accions de l'acció per avançat i obtenen beneficis dels observadors de Twitter que es mostren per les notícies falses.
La línia de fons
No hi ha dubte, l’anàlisi de la inversió en xarxes socials és una tecnologia ascendent, però molt naixent; fins ara és un guanyador pels primers ocells de Wall Street. Hauríeu de registrar-vos en alertes d’una empresa d’anàlisi d’inversions en xarxes socials? No serà fàcil; la majoria de productes i serveis dels proveïdors de dades s’orienten a inversors institucionals, i no al propietari de la taverna de Main Street que es troba en joc amb el seu 401 (k). Hi ha, però, algunes opcions. La plataforma de comerç Eikon de Bloomberg, a disposició dels inversors minoristes, ofereix un seguidor de dades de Twitter de forma gratuïta com a part de la plataforma. StockTwits també ofereix un sistema de seguiment de notícies d'inversió a Twitter de nivell d'entrada, però podreu sentir com a inversors astuts i aficionats, per la qual cosa, com sempre, compreu compte.
