- Empresa: Dougherty & AssociatesJob Títol: PresidentCertificacions: CFP®
Experiència
Charlotte A. Dougherty, CFP®, és una gestora de riquesa reconeguda nacionalment amb més de 30 anys d’experiència, compromesa a ajudar els clients a créixer i protegir els seus diners mitjançant una bona planificació financera i gestió de riquesa.
Dirigeix un equip de professionals dedicats que col·laboren per ajudar els clients a aprofitar al màxim les seves oportunitats, aspiracions i diners mitjançant:
- Proporcionant una anàlisi holística de la seva vida transaccional, ajudant-los a invertir adequadament els seus diners per assolir els seus objectius. Comprensió de les opcions de distribució de l'empresari en el moment de la jubilació, incloent el tracte amb títols empresarials.
L’obtenció de la seguretat financera és un viatge continuat que requereix més que gestionar les inversions del client. Charlotte va establir la missió de la seva empresa d’associar-se amb els clients durant tota la vida, fent de socis, advocats i assessors durant totes les fases del viatge financer de cada client.
El seu procés comença amb la identificació d’important quantificant i prioritzant els objectius dels clients. Treballa amb el seu equip per crear un pla personalitzat mitjançant anàlisis i disseny extensos, basat en les circumstàncies i els objectius de futur de cada client. Treballa amb els seus clients per implementar el pla, ajustar-se, canviar el rumb quan sigui necessari i fer front a tots els esdeveniments que aporta la vida.
Charlotte s'ha centrat en ajudar les persones a sentir-se bé amb les seves posicions financeres a la vida. Ha educat els fills dels clients, ha ajudat a llançar noves carreres i negocis, s'ha previst per a pares, fills i néts, ha ajudat els clients a proporcionar vacances familiars, ha ajudat les famílies a fer front a la pèrdua d'una persona estimada i a la riquesa familiar protegida.
Charlotte va tenir l’honor d’haver estat inclosa a la Cimera dels guanyadors de les millors dones assessores de Barron, un esdeveniment exclusiu, només per a invitació per als líders d’opinió i influents de la indústria financera, que honra les millors dones assessores del país.
És ponent freqüent i realitza tallers per a empleats de grans i petites empreses sobre qüestions de planificació de jubilacions. Després d’haver obtingut un certificat de practicant CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER ™, Charlotte és presidenta anterior del capítol de Cincinnati de l’Associació Internacional per a la Planificació Financera, que ara és la Financial Planning Association. Es troba a la llista de Who's Who a les finances i a la indústria i a Who's Who a Amèrica i ex-expert en el grup de diners "Cincinnati Enquirer". És membre actiu del Consell de Planificació de Finques de Cincinnati. És membre actual i va ser president del Comitè d’Inversions del Consell d’Administració de The Resource Group, un grup d’elit de principals planificadors financers dins de Lincoln Financial Advisors. És antiga membre del Patronat de la fundació comunitària Hospital de Lluc i presidenta del Comitè de Finances. Charlotte apareix com a directora de cinc estrelles de la riquesa a la revista Cincinnati * i rep el premi a la selecció femenina ** cada any des del 2014. També va rebre la qualificació superior de consell per part dels assessors financers de Lincoln. Charlotte és una planificadora financera que ofereix serveis de planificació financera i de valors a través de Lincoln Financial Advisors, un agent de distribuïdors i assessor d’inversions registrades.
Renúncia: Charlotte Dougherty és una representant registrada de Lincoln Financial Advisors.
Valors i serveis d'assessorament oferts a través de Lincoln Financial Advisors Corp., un agent / distribuïdor (SIPC membre) i assessor d'inversions registrades. Dougherty and Associates no és una filial del conseller financer de Lincoln. CRN # 1905223-092517
Educació
Charlotte es va graduar a la Universitat de Miami.
Citar de Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® és la fundadora i sòcia de Dougherty & Associates, una firma de planificació financera i de gestió de riquesa, reconeguda a nivell nacional, que ajuda a particulars, famílies i propietaris d'empreses a assolir el seu veritable potencial."
