- Empresa: Insight Financial Strategists LLC. Títol del treball: FounderCertifications: CFP®, CDFA®
Experiència
Chris Chen CFP® és un planificador financer de Boston, MA, destinat a les àrees de serveis per a tota la regió i clients de tot el país. Insight Financial Strategists proporciona serveis de planificació financera, jubilació, gestió d’inversions i planificació del divorci per ajudar els clients a organitzar, créixer i protegir els seus actius a través de les transicions de la vida. Com a assessor financer independent, de confiança i independent, Chris Chen mai no paga cap comissió de cap tipus i té l’obligació legal de proporcionar assessorament financer imparcial i de confiança.
Chris Chen CFP® és un gestor de riquesa amb confiança amb experiència i només proporciona assessorament sobre planificació i inversions financeres imparcials. Ajuda a guiar executius, metges, advocats i jubilats amb l’acumulació i preservació de riquesa, planificació d’ingressos per jubilació i estratègies de protecció familiar.
És especialment apassionat a navegar per clients amb èxit a través de transicions de vida com la planificació de la renda de jubilació i la planificació financera del divorci. Com a planificador financer exclusiu de taxes i com a assessor financer registrat, Chris col·labora amb els seus propis assessors legals i fiscals per crear plans financers individuals que atenguin els seus objectius, problemes i restriccions exclusius.
Chris també ajuda els clients amb coaching de divorci i recuperació després del divorci, ajudant els clients a navegar pels aspectes financers del divorci i a restablir el divorci cap a una direcció financera. També és un practicant CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER®, analista financer de divorci certificat i és un mediador format, havent completat una formació de mediació d’acord amb MGL.
Educació
Chris va obtenir el títol de Llicenciat en Economia per la Universitat de Rochester i el MBA en Finances per la Univesitat de Texas a Austin.
Citació de Chris Chen
"Chris Chen CFP® ajuda les persones i les famílies a planificar transicions de vida difícils com la jubilació i el divorci."
