“Els mercats estan constantment en un estat d’incertesa i flux, i els diners es guanyen descomptant l’objectiu i apostant per allò inesperat. ”- George Soros.
Per a George Soros, les paraules esmentades anteriorment no són cap hipèrbole. Comprovar i recopilar informació crítica sobre inversions i invertir quan altres es desinverteixen és la targeta de visita de George Soros, un dels financers més famosos del mig mig segle. Dit això, no jutgeu Soros només per la seva acumulació d'inversions. També ha demostrat ser un important agent de poder a l'escena política mundial, així com un filantrop benevolent.
Per entendre el "camí Soros" de la inversió, ajuda primer a conèixer a Soros l'home, a Soros la força política i a Soros el campió de la classe baixa mundial.
Qui és George Soros?
No hi ha cap plantilla per a una llegenda d’inversió com Soros, però es pot començar amb els antecedents del financer de nen a Budapest, Hongria, on va néixer el 12 d’agost de 1930. Com a preadolescent, Soros va ser testimoni de les atrocitats dels nazis. règim i va sobreviure per fugir de l’Europa de l’Est el 1947, fent camí cap a Anglaterra per estudiar a la London School of Economics. Va ser a Londres, després de llegir el tomo de Karl Popper, "The Open Society and Its Enemies", on Soros va combinar per primera vegada els conceptes de ciència i política. Soros no va abandonar mai aquest concepte i va confiar en ell una i altra vegada quan va defensar els drets individuals sobre el col·lectiu.
Soros va aplicar la ciència i els mercats lliures als seus principis d'inversió, començant per la seva primera feina de postgrau a FM Mayer, una empresa de gestió de diners de la ciutat de Nova York. Al cap de vint anys, Soros va obrir la seva primera empresa de Wall Street, el fons Soros, que després va ser rebatejat com a Quantum Fund, on va poder provar els seus principis de lliure mercat en els mercats de capital.
Soros va convertir un finançament original de 12 milions de dòlars en 20 milions de dòlars a la primera dècada del segle XXI. Si haguéssiu invertit 1.000 dòlars en el fons quàntic de Soros el 1969, hauríeu guanyat 4 milions de dòlars el 2000, a una taxa de creixement anual del 30%.
Invertint el camí George Soros
El "Camí Soros"
Al llarg del camí, Soros va fundar el Open Society Foundations el 1984, una organització filantròpica que "construeix societats vibrants i tolerants els governs de les quals siguin responsables i estiguin oberts a la participació de totes les persones", segons el lloc web de la fundació. Amb l’OSF, Soros va intentar “reforçar l’estat de dret; el respecte als drets humans, les minories i una diversitat d’opinions; governs elegits democràticament; i una societat civil que ajuda a mantenir el poder del govern sota control. ”George Soros ha donat 8.5 mil milions de dòlars a beneficència a 31 anys de març a través de la seva institució. (La generositat de Soros encara no coincideix amb dos altres filantrops multimilionaris poderosos: Bill Gates i Warren Buffet.)
Soros va donar forma als seus conceptes de llibertat individual i mercat lliure després d'una dècada de provar els seus principis d'inversió als mercats financers mundials. Aquella barreja de mercats lliures, drets humans i investigació científica va trobar el seu camí en l'estratègia d'inversió de Soros: una estratègia basada en el mètode científic que Soros va estudiar a la London School of Economics, unida amb la seva passió pel canvi social.
Aquí hi ha cinc punts claus sobre com George Soros inverteix els seus diners:
- La teoria de la “reflexivitat”: Soros utilitza la reflexivitat com a pedra angular de la seva estratègia d’inversió. És un mètode únic que valora els actius basant-se en la retroalimentació del mercat per avaluar com la resta del mercat està valorant els actius. Soros utilitza la reflexivitat per predir les bombolles del mercat i altres oportunitats de mercat. Aplicant el mètode científic -Soros també basa el seu mercat en el mètode científic- creant una estratègia que segueixi el que transcorrerà en els mercats financers, a partir de les dades actuals del mercat. Invariablement, Soros posarà a prova la seva teoria amb una inversió més petita i després ampliarà la seva inversió si la teoria resulta positiva. Indicacions físiques: Soros també escolta el seu cos a l’hora de prendre decisions d’inversió. Un mal de cap o un mal d’esquena han demostrat prou perquè abandoni una inversió. Combinant la visió política amb la inversió: el 16 de setembre de 1992, Soros va apostar molt per la decisió del govern del Regne Unit d’augmentar els tipus d’interès. Això suposaria un efecte desencadenant, devaluant la lliura britànica i enviant accions més amunt després d'aquesta devaluació. Aquest moviment va guanyar Soros a mil milions de dòlars, juntament amb el famós moniker com "The Man Who Broke the Bank of England". Efectivament, Soros va ocupar una posició a la Lliga Britànica (per valor de 10 mil milions de dòlars) i va obtenir 1.000 milions de dòlars mentre la moneda britànica es va deslligar enmig. crisi política i econòmica vinculada a una política de taxes d’interès més elevades. Consolidar. . . i reflexionar: Soros fa servir un bon nombre d’assessors per prendre decisions sobre grans inversions. Un cop confiat amb el seu equip d’analistes, assegurant-se de revisar almenys una visió contrària a la seva estratègia, Soros diu que triga temps a "llegir i reflexionar" abans de tirar el disparador.
Els inversors poden aprendre el "camí Soros"?
Els usuaris habituals poden invertir com George Soros? Es necessita moxie i es necessita confiança, dos atributs que Soros té en abundància. Un cop pensat, Soros sovint es queda "en una posició", considerant que cap posició d'inversió és massa gran, sempre que sigui la posició correcta.
Potser el més important per emportar-se amb el mètode Soros és que no podeu ser massa agosarats un cop la vostra idea es faci en un mercat. Una de les màximes preferides de Soros és "estar al joc, heu de suportar el dolor". Per als inversors habituals, això vol dir escollir el corredor / assessor adequat, i mantenir-vos amb aquest corredor / assessor. per a les decisions de la cartera i per evitar l'emoció fora de les opcions d'inversió.
També és imprescindible entendre que, fins i tot per als majors inversors, no totes les inversions resultaran rendibles. Soros ha tingut les seves bones eleccions i les seves males inversions:
Millor inversió:
El 1992, George Soros va apostar per 10 milions de dòlars contra la política de divises del Banc d'Anglaterra i la seva moneda subjacent, la lliura. Essencialment, l’aposta de Soros sobre la lliura cauria en els mercats de divises globals. El 16 de setembre de 1992 -un dia conegut com a "Dimecres Negre" entre els operadors de divises- la lliura britànica es va cagar contra la marca alemanya i el dòlar nord-americà, guanyant a Soros 1, 2 mil milions de dòlars en beneficis durant les properes setmanes - una aposta que va passar a la història. com el dia que George Soros va trencar el Banc d'Anglaterra.
La pitjor inversió:
El 14 de març del 2008, George Soros va comprar un immens estoc de Bear Stearns, valorat en 54 dòlars per acció. Només uns dies després, la famosa empresa d’inversions de Wall Street es va vendre a JP Morgan a 2 dòlars per acció. Soros tenia l'encert de considerar que Bear Stearns es trobava al bloc de negociació. Però va morir malament pel valor d'adquisició de l'empresa, una lliçó cara que detalla al seu llibre, "El nou paradigma dels mercats financers".
La línia de fons
No és fàcil emular els resultats de la cartera de George Soros, però podeu aprendre molt de la paciència, la disciplina i la investigació que demostra Soros amb la seva estratègia d’inversió. Investigar en idees d’inversió tenint en compte tant la realitat econòmica com la política, seguint les vostres conviccions i aconseguint que el budell us digui que són algunes de les maneres de soros. (Per a informació relacionada, vegeu "Com s'enriqueix George Soros")
