Què és un fons global?
Un fons global és un fons que inverteix en empreses ubicades a qualsevol part del món, inclòs el propi país de l’inversor. Un fons global pretén identificar les millors inversions d’un univers global de valors. També es poden gestionar passivament fons mundials. Un fons global es pot centrar en una classe d'actius única o assignar-lo a diverses classes d'actius.
Fons global explicat
Un fons global proporciona als inversors una cartera diversificada d’inversions mundials. Invertir en valors internacionals pot augmentar el rendiment potencial d’un inversor, amb alguns riscos addicionals. Un fons global pot ajudar a mitigar alguns dels riscos i temors que poden tenir els inversors quan es plantegen les inversions internacionals.
Ofertes de fons globals
A tot el món, les regions d'inversió es descriuen generalment com a mercats desenvolupats, mercats emergents i mercats fronterers. Cada categoria inclou els països amb les seves pròpies característiques i riscos. Els mercats desenvolupats representen empreses que tenen economies madures i infraestructures eficients, específicament per a transaccions amb els mercats financers. Els mercats emergents solen oferir la major oportunitat de retorn, ja que són algunes de les economies més grans i de més ràpid creixement del món. Els mercats fronterers oferiran el major risc, ja que són els menys desenvolupats.
Un fons global pot invertir en qualsevol regió o país del món. Pot triar una concentració específica o pot invertir àmpliament entre diferents classes d’actius i països. Els fons mundials es poden oferir com a fons mutus tancats, fons mutuos oberts o fons de bescanvi (ETF).
Inversió de fons globals
Els inversors poden ampliar el seu univers inversible a nivell mundial per obtenir majors rendiments, però invertir en valors globals també poden augmentar els riscos. Per tant, els fons mundials proporcionen una opció d’inversió líder perquè les seves inversions diversificades poden mitigar el risc i també permeten la identificació d’inversions d’alt rendiment. Per gestionar encara més el risc mentre intenten generar un rendiment més elevat, els inversors poden optar per invertir tant en fons de deute global com en fons propis o híbrids, que inverteixen en les dues classes d’actius. Els fons mundials gestionats activament són una elecció popular per als inversors, però els fons índexs gestionats passivament també poden proporcionar una exposició àmplia al mercat amb beneficis de diversificació.
Deute global
El 17 de gener de 2018, el Fons Prudencial Global Return Return va reportar un dels rendiments d’un rendiment més alt d’un any de la categoria de deute global. El Fons pretén invertir en una cartera diversificada de valors de renda fixa nord-americans i no nord-americans. La seva major assignació és a ingressos fixos relacionats amb el govern exterior del 32, 6%. Per país, la inversió més gran del Fons es situa als Estats Units al 37, 3%. Per al període d'un any, el Fons té una rendibilitat del 13, 29%.
Equitat global
El capital Oppenheimer Global ha registrat una de les rendibilitats més altes de la categoria amb un benefici d'un any del 37, 99%. El Fons inverteix en accions de gran càlcul tant dels Estats Units com dels Estats Units. El 46, 7% del fons s’inverteix en accions dels Estats Units. Per sectors, el Fons té la seva assignació més gran en programari i serveis d'Internet en un 8, 8%.
