Goldman Sachs Group Inc. (GS), que ha fet créixer la seva família ETF a 21 ETF durant els últims quatre anys, s'ha doblat amb el seu objectiu de convertir-se en un dels deu primers jugadors del mercat. Aquesta gesta requereix que el Wall Street Bank arribi a rivals com JPMorgan Chase & Co. (JPM) i Charles Schwab Corp. (SCHW), també vencedors de la indústria, que ara es troben en el número deu i el número cinc de la indústria, respectivament., per un detallat relat de Barron.
Aquesta iniciativa explica la recent compra que va fer Goldman de 33.000 milions de dòlars d’actius a Standard & Poor's Advisory Services. SPIAS, creador de carteres de models, ofereix carteres construïdes amb ETFs i fons mutus, un model que guanya una tracció ràpida entre els assessors financers. El recent acord global de Goldman permetrà al gegant de serveis financers perseguir un creixent mercat d'actius de 360 milions de dòlars vinculat a carteres de models.
Compra SPIAS de Goldman
- El bracet de Gestió d’actius d’1, 5 milions de dòlars suma un altre milers de milions de dòlars Goldman, al número 17 de l’espai ETF, que busca desplegar les carterades de negoci 10SPIAS que ofereix cartera de models, cada vegada més populars entre els assessors financers.
Model de cartera de l’espai vist duplicat en tres anys
El negoci SPIAS afegirà una altra línia de servei, i uns altres 33.000 milions de dòlars, als 1.500 milions de dòlars d’actius gestionats per Goldman Sachs Asset Management. Actualment, Goldman ocupa el número 17 en termes de mida a la indústria i s’està esforçant per dividir en els dígits únics, segons Michael Crinieri, el cap d’estratègia d’ETF de Goldman.
SPIAS hauria de donar avantatge a Goldman en un espai ETF cada cop més concorregut i competitiu, on els emissors han estat pesats per la reducció intensiva de les taxes quan pretenen guanyar els actius dels inversors. L’espai model de cartera hauria de continuar en auge a mesura que els assessors s’allunyen de la construcció de cartera i, en canvi, veuen el seu temps més eficaç en serveis com coaching, planificació immobiliària i orientació fiscal, segons explica Barron. L’adopció de carteres de model també s’ha impulsat per canvis de regulació i indústria més amplis que fan que la subcontractació sigui més atractiva i hauria de facilitar que els compradors es diferencien en funció de les participacions i els preus del fons, segons l’informe.
"El mercat es podria doblar en els propers tres anys", va dir Crinieri.
SPIAS té l’avantatge d’una trajectòria d’èxit i d’una col·locació atractiva en plataformes tecnològiques que ja fan servir molts assessors, segons afirma Goldman. La unitat global de S&P de 33 milions de dòlars que el banc està adquirint també gestiona carteres de participacions basades en regles.
La cartera de models SPIAS utilitza una estructura d’arquitectura oberta, que permet incloure ETFS d’altres empreses a les carteres, i que cobra una taxa de “superposició” pels seus serveis, normalment al voltant del 0, 15%. Goldman ampliarà les seves ofertes afegint carteres pròpies de models amb ETFS Goldman Sachs, que no cobrarà cap tipus de comissió de superposició. En canvi, el banc generarà ingressos per comissions de gestió dels ETF subjacents.
Avançant
Si bé la majoria dels ETF actuals de Goldman són fons propis, Crinieri afirma que la companyia té previst ampliar-se a diverses classes d’actius i categories de productes. A principis d’aquest mes, Goldman va llançar cinc nous ETF en col·laboració amb Motif Investing Inc., que es basen en l’aprenentatge de màquines. El banc es troba entre els que estan intentant revolucionar la inversió en tecnologia, destacant els seus nous ETFs tecnològics impulsats per l'AI per centrar-se en indústries com ara dades, finances i fabricació.
