Escolteu o llegiu la notícia quan us asseieu a esmorzar qualsevol dia entre setmana, i és probable que trobeu un comentarista que digui alguna cosa com ara: "Els mercats estan oberts més alts" o potser "Esperem que els mercats es baixin a la intempèrie". ”Escoltar aquests pronòstics pot fer-te preguntar com poden predir el futur per aquestes entitats i per què els inversors es preocupen per la direcció del mercat oberta.
Al cap i a la fi, és el preu de tancament que us indica quants diners heu guanyat o perdut a la vostra cartera durant el dia. Hi ha més coses de la història de darrere de les escenes del que podríeu esperar, i per a alguns inversors es pot traduir en beneficis.
Preveure la direcció probable de l'obertura del mercat
Abans d’entendre per què alguns inversors fan un seguiment estret de la probabilitat de l’obertura, mirem alguns indicadors que els ajuden en la tasca.
Si bé els mercats financers han declarat clarament els horaris comercials, les evolucions fora d’aquestes hores continuen influint tant en el valor dels títols com en el comportament dels inversors. Es poden produir esdeveniments geopolítics i desastres naturals en qualsevol moment. És possible que esdeveniments com l’assassinat d’un president o un atac terrorista important indiquin un mercat significativament inferior obert.
Les dades corporatives també tenen un paper important. Els anuncis sobre resultats obtinguts després de la cloenda o abans de l'obertura de les empreses clau poden influir en la direcció del mercat. Durant gener, abril, juliol i octubre, la gran majoria de les empreses publiquen els seus resultats per al trimestre. Les bones notícies d'una empresa Bellwether sovint condueixen a un mercat de valors més alt obert, mentre que les notícies dolentes poden tenir l'efecte invers.
Altres notícies importants surten abans que s’obrin els mercats. A les 8.30 hores, es publiquen una gran varietat de llançaments econòmics, incloent-hi dades d’ocupació, vendes al detall i resultats bruts del producte intern, i les bones notícies i les males notícies poden obrir el camí cap al mercat.
L’activitat comercial és també un indicador habitual. El comerç de pròrrogues hores té lloc abans que els mercats financers s’obrin durant el dia, així com després del tancament. Aquesta activitat pot ajudar els inversors a predir la direcció del mercat obert. De fet, indicadors com el Nasdaq-100 Pre-Market Indicator estan dissenyats específicament per a aquest propòsit. El indicador Nasdaq-100 After-Hours és un indicador similar.
Com els mercats internacionals poden influir en obert
Quan els mercats nacionals es tanquen durant el dia, els mercats internacionals són oberts i comercialitzats. Un bon dia als mercats asiàtics pot suggerir que els mercats nord-americans obriran més alts. Les pèrdues devastadores a l'estranger poden comportar una obertura més baixa a casa. Parant atenció als desenvolupaments estrangers, els inversors nacionals poden fer-se una idea sobre quina direcció poden esperar que els mercats locals es moguin quan obrin el dia. Les principals borses de valors de Tòquio, Frankfurt i Londres s'utilitzen sovint com a baròmetres per al que passarà als Estats Units
El mercat de futurs és un altre baròmetre utilitzat per predir la direcció cap a la qual es mouran els mercats financers. A diferència del mercat de valors, els mercats de futurs no tanquen mai. Els contractes de futur contracten la base dels valors dels índexs de referència del mercat de valors que representen. El comerç de futurs de S&P 500 es basa en el valor de Standard & Poor's 500, de la mateixa manera que el comerç de futurs de Dow es basa en el valor de la mitjana industrial de Dow Jones.
Atès que els títols de cadascun dels índexs de referència representen un segment de mercat específic, conèixer la direcció del preu dels contractes futurs per a aquests índexs es pot utilitzar per projectar la direcció dels preus en els títols reals i els mercats en què es comercialitzen. Si els futurs S&P tendeixen a la tendència a la baixa durant tot el matí, és probable que els preus de les accions de les borses nord-americanes es redueixin quan obri el dia la negociació. Una vegada més, també és cert el contrari, amb els preus futurs a l’alça que suggereixen una obertura més alta.
Els seriosos vigilants del mercat es desperten ben d’hora, tiren les dades i utilitzen aquests diversos indicadors de manera individual i en combinació per predir la direcció dels moviments d’obertura al mercat nord-americà. Els inversors menys ambiciosos només han de registrar-se en el sentiment de les xarxes socials o en sintonia amb les emissions de notícies financeres del matí per escoltar els caps que parlen proporcionen una actualització de les expectatives del dia. De qualsevol forma, és possible obtenir una lectura força sòlida sobre què esperar quan comenci la negociació nord-americana per al dia.
Per què la direcció de l'obertura és important
La direcció del mercat presenta oportunitat. A gran nivell, si es preveu que els mercats puguin augmentar, els preus de les accions individuals també ho podran fer. Els comerciants a curt termini poden prendre decisions de compra / venda en funció de la informació. Per exemple, si els mercats augmenten i una empresa tecnològica llança bones notícies abans del timbre d'obertura, és probable que les accions de la companyia puguin obrir-se al descobert. Per als inversors titulars de les accions, això podria ser un senyal per vendre participacions existents i bloquejar els beneficis. Per als inversors que no posseeixen l'acció, pot ser un senyal de compra anticipada i de venda en un mercat a l'alça.
Tingueu en compte que si només teniu uns quants dòlars per invertir, l’exercici de fer un seguiment de la direcció del mercat pot no tenir sentit. D'altra banda, si podeu comprar 100.000 accions que pugen dos cèntims cadascuna, podríeu guanyar 2.000 dòlars ràpids (ignorant els costos de transacció), no és dolent per a una hora de treball. Si podeu comprar 500.000 accions que pugen 10 cèntims, podríeu obtenir 50.000 dòlars ràpids, i els números pugen des d'allà. Per als grans operadors institucionals, cal guanyar diners greus en aquests moviments. En una era de comerç electrònic electrònic contra incendis ràpids, fins i tot mesures de moviment de preus en una fracció del centenar poden produir grans guanys per als comerciants de butxaca profunda que facin la trucada adequada.
La línia de fons
Preveure amb precisió els moviments d'obertura del mercat de valors pot ser una eina útil. Si la projecció és exacta, teniu l'oportunitat de guanyar-los. Per descomptat, el primer pas és avaluar correctament la direcció del mercat. Aquest pas només no és suficient per guanyar diners. També heu de seleccionar una inversió i analitzar amb èxit l’impacte resultant que tindrà el moviment del mercat sobre la vostra inversió per tal de guanyar diners. És possible que no pugueu encertar en la direcció del mercat i és possible que el mercat us passi en contra.
Encara que engegueu la direcció correcta, també necessiteu ser correctes en la vostra inversió per generar beneficis. En poques paraules, no hi ha garanties que encerti la direcció o que la seva inversió doni efectes. Com en totes les estratègies d’inversió, hauríeu de realitzar una anàlisi detallada i entendre la vostra estratègia i les seves implicacions abans de fer una aposta en la direcció oberta.
