- Empresa: Applied CapitalJob Títol: Financial AdvisorCertificacions: CFP®
Experiència
Com a PLANER FINANCER CERTIFICAT ™, Michael J. Shea ha atès amb satisfacció les persones de Nashville amb les seves necessitats de planificació financera des que es va traslladar a la Ciutat de la Música el 2014. Li agrada escoltar i aprendre sobre les necessitats, aspiracions i objectius del client per crear i lliurar a mida solucions per a les seves necessitats específiques.
Nascut i criat a Atlanta, Geòrgia, Michael va obtenir el BBA en finances del Coles College of Business de la Kennesaw State University. Va iniciar la seva carrera en serveis financers treballant per a una gran corporació hipotecària on va col·laborar amb diversos bancs i prestataris en els seus préstecs per habitatges residencials. Mentre treballava a la indústria hipotecària, Michael va obtenir el seu certificat de planificació financera a la Terry College of Business de la Universitat de Geòrgia. Va fer la transició a la gestió de la riquesa el 2014 quan es va traslladar d'Atlanta a Nashville, on va treballar per a una empresa d'assessorament en inversions registrades a Brentwood, TN, que donava servei a clients afluents massius i de gran valor net.
Michael té experiència treballant amb diversos clients com jubilats, metges, executius de negocis, propietaris de petites empreses i mil·lenaris. És diligent en comprendre les seves necessitats específiques i en crear un curs d’acció per ajudar a que la seva casa financera estigui en ordre. Això es fa a través del procés de planificació financera amb l'anàlisi del flux de caixa, la gestió de deutes, l'anàlisi de cartera i inversions, la planificació de jubilacions, la planificació fiscal i la planificació immobiliària.
A l'octubre de 2015 Michael es va graduar del programa de residència FPA. El molt aclamat Programa de Residència de Planificació Financera acumula experiència en escenaris de planificació financera reals i estableix relacions de mentors amb líders de pensament més importants en la professió per a planificadors financers recentment certificats o professionals de la CFP®. És membre del Capítol de Tennessa Mitjana de l'Associació de Planificació Financera (FPA). A més del seu CFP®, Michael és un representant assessor d’inversions autoritzat de la sèrie 65 i actua sempre en el millor interès del seu client atenent a l’estàndard de confiança. També té la seva llicència d’assegurança mèdica i de vida.
Educació
Michael va rebre la seva llicenciatura en finances al Coles College of Business de la Universitat Estatal de Kennesaw.
Cita de Michael Shea
"Michael Shea és un PLANEARI FINANCER CERTIFICAT amb Applied Capital, una firma d'assessorament en inversions registrades, i està especialitzat en ajudar als professionals a simplificar la seva vida financera i a adonar-se del potencial de construir llibertat financera amb els seus propis termes."
