- Empresa: primer grup d'assessorament del client. Títol del treball: soci administrador / presidentCertificacions: CFP® i AIF®
Experiència
Michelle Mabry posseeix la certificació CFP® i és una acreditat Investment Fiduciary®. Treballa amb clients per ajudar-los a assolir els seus objectius financers i els seus somnis des de 1989. També treballa amb patrocinadors del pla de jubilació redactant els seus estats de política d’inversions i realitzant la diligència deguda sobre els seus plans per assegurar-se que compleixen les normes ERISA. Michelle va passar 19 anys a Ameriprise com a assessora financera i durant el seu temps amb Ameriprise, va estar al Consell Assessor del president i va servir en diversos consells que van ajudar a influir en la direcció de les franquícies independents de la companyia. El 2008 va fundar Wealth Management Consultants, una firma independent d'assessorament en inversions que més tard es va fusionar per formar part del 1er Grup d'Assessoria del Client.
Michelle és locutora nacional freqüent sobre temes d’inversions i ha estat autora de diversos articles, seleccionats per CNBC.com i Fox News; ha contribuït també al Wall St. Journal. Forma part del consell d'administració de la Fundació Comunitat Gran Pièbel i presta servei al Comitè d'Inversions, que dirigeix les inversions per a tots els fons de dotació. També va ser membre del consell del Consell de Mississipi sobre Educació Econòmica i és la presidenta del comitè de finances de l’Església Catòlica St. Fabian.
Educació
Michelle va obtenir la llicenciatura en economia i comerç i finances internacionals a la Louisiana State University.
Citar de Michelle Mabry
"Michelle Mabry, sòcia i presidenta del primer grup d'assessorament del client, utilitza les seves dues dècades d'experiència i coneixements en la indústria dels serveis financers per a la tranquil·litat dels seus clients".
