La vostra primera reunió en persona amb un client potencial és important perquè és allà on us presenteu i la vostra capacitat per atendre les necessitats dels vostres clients. Però la impressió d’un client potencial ha de passar abans del primer cop de mà. De fet, hi ha diversos passos que podeu fer per mostrar la vostra millor cara a un client fins i tot abans de trobar-vos en persona.
Punts clau
- Les primeres impressions compten; doncs, estigueu preparats, organitzats, amables, puntuals i vestits per impressionar. Cerqueu el client amb antelació de manera que estigui més ben posicionat per connectar-vos amb ells a nivell personal. No oblideu mostrar al client qui tu també sou, que teniu experiència, professionals i preparats per ajudar-vos a atendre les seves necessitats. Assegureu-vos que és fàcil obtenir-vos una informació a través de diverses opcions de comunicació perquè puguin utilitzar qualsevol cosa amb la qual estiguin més còmodes.
Feu la vostra recerca
Abans que tingui lloc la primera reunió, és feina fer investigacions sobre el client potencial. Esbrineu què és el que més li preocupa a aquesta persona. Què busquen en termes de planificació financera i immobiliària? A més, quines són les seves aficions, interessos i somnis de futur? Tot això pot entrar en joc quan es discuteixen les opcions de planificació financera. També demostrarà que us preocupa l’individu com a persona i teniu curiositat pels seus objectius, no només com a client, sinó també com algú que busqui una vida plena i un futur financer segur.
És possible que pugueu llegir sobre el vostre client i els seus interessos a les diverses plataformes de xarxes socials en línia. També heu d’investigar sobre el lloc de treball de l’individu consultant el lloc web de l’empresa. Quan un client treballa us pot dir molt sobre el tipus de pressions que pot patir l'individu i la seva mirada al mercat. També us mostrarà quines poden ser algunes de les seves preocupacions sobre l’empresa en què treballen.
Mostra la teva professionalitat
Un cop heu mantingut una conversa telefònica inicial amb el vostre client, no pot malament enviar-los una carta o un missatge de correu electrònic escrits, expressant que us ha agradat parlar amb ells i que esperem conèixer-los en persona per discutir-ne el seu finançament. futur i objectius. També heu d’enviar-los la vostra targeta de visita i proporcionar-vos tota la informació de contacte, en cas que vulguin contactar-vos abans de la primera reunió. El fet d’enviar el vostre propi bio o currículum a un client potencial també és un avantatge, ja que permet al client aprendre més coses sobre vosaltres i les vostres qualificacions i veure que sou una persona que ha construït una carrera, igual que elles.
També és una bona idea enviar a tots els clients potencials un qüestionari financer per emplenar, que us poden tornar a revisar abans de la reunió inicial. Després de revisar el qüestionari, estareu més preparats per parlar de com pot ser que el client vulgui avançar quant a la col·locació del seu patrimoni i la gestió de la seva propietat. Altres documents que vulgueu sol·licitar que el client porti a la primera reunió són les declaracions d’impostos i els estats de compte. I estigueu preparats per respondre a preguntes. Revisant les respostes del client al qüestionari financer, hauríeu de poder preveure quines poden ser les seves preguntes.
Facilita't trobar-te
Abans de la primera reunió, feu una doble consulta amb el client per assegurar-vos que sàpiguen exactament on els trobareu, ja sigui a les vostres oficines o en alguna altra ubicació. Proporcioneu al client indicacions i mapa, de manera que hi ha poca possibilitat que es perdi. També és una bona idea trucar-los el dia abans de la reunió per recordar-los l'hora i on es desenvolupa la reunió i esbrinar si tenen alguna altra pregunta abans de la reunió. No oblideu expressar que espereu conèixer-los i fer-los saber que està segur que podreu satisfer les seves necessitats de planificació financera.
Prepareu-vos per a les primeres impressions
Linia inferior
Les primeres impressions compten, i per això cal preparar-se per a la primera reunió amb un client. Conegui el màxim possible sobre un client potencial abans de conèixer-los i els deixarà amb la confiança que ets la persona adequada per respondre les seves preguntes i assolir els seus objectius financers.
