- Empresa: Advise Finance LLCJob Títol: Planificador financer certificatCertificacions: CFP®, RICP®, CDFA® i EA
Experiència
Rose va néixer i va créixer a la Xina, però es va educar als Estats Units. Per tant, gaudeix del millor dels dos mons. Pretén incorporar aquesta filosofia a la seva pràctica i proporcionar als seus clients el mateix privilegi. Rose va ser el primer professional nord-americà Certified Financial Planner ™ que va guanyar el concurs anual anual de plans financers dues vegades (2014 i 2016), patrocinat pel Global PlanPlus Award. A més, Rose ha estat freqüentment entrevistada i citada per fonts importants de mitjans financers, com The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune i InvestmentNews. Podeu veure un clip de la seva entrevista a la cadena de notícies local, WBIR, sobre l’ensenyament de l’alfabetització financera als nens.
A Rose li apassiona la promoció de l’alfabetització financera. El seu objectiu personal és ajudar els nord-americans a tenir les seves cases financeres en ordre, una comunitat a la vegada. Actualment, Rose és SmartVestor Pro, un programa finançat per Dave Ramsey i l’organització Ramsey Solutions per ajudar-vos a connectar amb professionals d’inversió per ajudar amb jubilació, estalvi universitari i inversions.
Renúncia: Advise Finance és un nom de màrqueting de valors i serveis d'assessorament oferts a través de Royal Alliance Associates Inc., membre FINRA / SIPC i assessor d'inversions registrat. Aquesta comunicació està destinada estrictament a les persones residents en els estats de TN, MD i VA, on es registra el RR per a realitzar negocis de valors. No es podrà fer ni acceptar cap oferta de cap resident fora de l'estat (s) específic (s) al qual es fa referència. INFORMACIÓ DEL CONSUMIDOR IMPORTANT: Un corredor, assessor d’inversions, agent de BD o representant d’IA només pot operar negocis en un estat si es registra per primera vegada o s’exclou o està exempt de corredor / distribuïdor estatal, assessor d’inversions, agent de BD o requisits de registre de IA. segons sigui apropiat. El seguiment, les respostes individualitzades a persones en un estat per part d’una empresa o persona que impliqui o realitzant o intentant realitzar transaccions en valors o la prestació d’assessorament personalitzat d’inversió per a una compensació, no es faran abans de complir els requisits de registre adequats. o bé una exempció o exclusió aplicable. Per obtenir informació sobre l’estat de llicència o l’historial disciplinari d’un agent de distribuïdors, inversions, assessors, agent de BD o representant d’IA, el consumidor s’ha de posar en contacte amb el seu administrador de la llei de valors de l’estat.
Educació
Rose va obtenir la seva llicenciatura en tecnologia mèdica a la Universitat Estatal de Geòrgia i el seu MBA en planificació financera per la Universitat Luterana de Califòrnia.
Citar de Rose Swanger
"Advise Finance té l'objectiu de promoure l'alfabetització financera i proporcionar solucions personalitzades per a les vostres necessitats financeres."
