- Empresa: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Títol: Membre gestor / Planificador financerCertificacions: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Experiència
Com a professional FINANCIAL PLANNER ™ CERTIFICAT, Steve Stanganelli proporciona des de fa més de 30 anys assessorament financer, fiscal, de jubilació i finançament universitari a particulars, famílies i propietaris d’empreses a tot Boston, la vall de Merrimack i New Hampshire Seacoast.
A nivell professional, Steve es veu com un entrenador o navegant financer. La seva funció és ajudar els clients a navegar pel mar de confusions que és el finançament personal. Ha treballat molt per desenvolupar la seva experiència i muntar els tipus d’eines que es necessiten per ajudar els seus clients amb diversos reptes financers, com ara el divorci, la matrícula universitària i la creació de carteres eficients per a objectius d’inversió a llarg termini.
En la seva tasca professional, Steve es mostra humil al saber que la gent li confia la riquesa que va guanyar durament (independentment de la quantitat) o bé busca el seu assessorament sobre qualsevol tema que canviï la vida que pugui afectar el seu fons personal. Resulta gratificant i humiliant cada vegada que un client li confia no només els diners per gestionar, sinó els seus somnis. Com molts dels seus companys, Steve és membre de la “Sandwich Generation” que ajuda a tenir cura dels pares grans mentre cria una família pròpia.
Steve sap què sent com intentar afrontar els frustrants detalls de Medicare i la part D del "forat del bunyol". Ell sap el que sent com fer malabarisme amb les responsabilitats com a assistent de gent gran amb el exigent calendari dels nens en edat escolar. Steve coneix massa bé el sentit de la pèrdua creada per un reduït descens corporatiu o una caiguda de negocis o una mort sobtada d’un ésser estimat.
Inicialment, Steve era un representant registrat afiliat a un intermediari independent. A continuació, es va afiliar a un corredor nacional de filferro completant els seus extensos programes de formació i aprofitant l'oportunitat de completar els requisits educatius per a les dues designacions de planificació financera de Steve. En última instància, Steve va decidir que no s'adaptava a la cultura d'un agent de corredors i es va dirigir cap a empreses més orientades a la planificació només per pagar. El 2010 va consolidar la seva pràctica en la seva pròpia empresa, assessora d’inversions registrada per l’estat, per oferir serveis de planificació financera i fiscal flexible i solucions d’inversió ETF de baix cost.
Educació
Steve es va llicenciar en Economia per la Universitat de Massachusetts a Lowell i el seu màster en Finances per la Universitat de Bentley.
Cita de Steve Stanganelli
“Ajudant la gent a triar diners més intel·ligents. Steve Stanganelli, amb Clear View Wealth Advisors, és un assessor de confiança i planificador d’impostos que només ofereix comissions i proporciona assessorament objectiu no vinculat a la venda de productes d’inversió o d’assegurança."
