- Empresa: Opulen Financial Group, LLCJob Títol: PresidentCertificacions: CFP®, CRPC® i CFA
Experiència
Tom Cymer, un planificador financer certificat, és el fundador i propietari d’Opulen Financial Group, LLC des del 2009. Després d’haver-se estudiat en economia i psicologia a la Universitat de Massachusetts a Amherst, Tom és especialment adequat per escriure els números, però també s’adreça a la costat conductual de les finances personals. Tom es va incorporar a la major empresa de planificació financera del país i va obtenir nombrosos premis, com ara Achiever Top Year i 2nd Year, Mercury Award i el Centurion Award. Posteriorment va passar a convertir-se en mentor i formador de nous contractes com a entrenador d'assessor certificat P1 mantenint la seva pròpia pràctica. Durant el seu mandat, va assolir la designació de Conseller de Planificació de la Jubilació Chartered ™.
Tom defineix una veritable planificació financera com un enfocament integral i continuat per gestionar totes les àrees de la vida financera del seu client que té en compte els seus ingressos, despeses, inversions i deute. Se centra en els seus objectius a curt i llarg termini, com pagar la universitat o retirar-se còmodament. Proporciona la gestió dels impostos i riscos financers del seu client com la discapacitat, la mort i, finalment, la garantia que deixin un llegat.
Tom aporta un enfocament complet de la seva planificació, que comença amb el desenvolupament d’objectius i avança a través de tots els racons i la imatge financera del seu client. Un cop creat i implementat un pla personal, Tom proporciona reunions periòdiques de revisió trimestrals que permeten als seus clients seguir el camí i progressar cap als seus objectius.
Tom és membre de l'Institut de Serveis Financers, anterior president de l'Arlington Jaycees i actiu amb diverses cambres de comerç a la zona de Metro DC. Tom és un ferm creient en continuar la seva formació i, des de llavors, ha obtingut un certificat en planificació financera de la Universitat de Boston i a obtenir la seva designació CERTIFICADA DE PLANIFICACIÓ FINANCERA ™.
Renúncia de responsabilitat: Tot el contingut escrit d’aquest lloc és només informatiu. Les opinions expressades aquí són exclusivament de Opulen Financial Group, LLC i del nostre personal editorial. Es creu que el material presentat prové de fonts fiables; no obstant això, no fem cap representació quant a la seva exactitud o amplitud. Tota la informació i les idees s'han de discutir detalladament amb el seu assessor abans de la seva implementació. Opulen Financial Group, LLC ofereix una assessorament en inversions registrades a l'estat de VA, DC, MA i LA, que ofereix serveis d'assessorament en inversions basats en les tarifes. Els productes i serveis d’assegurança s’ofereixen a través de Tom Cymer Insurance. Opulen Financial Group, LLC i Tom Cymer Insurance són empreses afiliades. La presència d’aquest lloc web no serà de cap manera interpretada o interpretada com una sol·licitud per vendre o oferir la venda de serveis d’assessorament d’inversions a residents de qualsevol estat que no siguin els estats de VA, LA, MA i DC o quan s’autoritzi legalment.
Educació
Tom es va llicenciar en economia i psicologia per UMass Amherst.
Citar Tom Tommer
"Amb gairebé una dècada de planificació financera i experiència en gestió de riquesa, Tom Cymer es compromet a guiar els seus clients cap a l'èxit i el benestar financers".
