Per a molts assessors financers, l’objectiu és trobar clients amb actius entre 1 milió i 5 milions de dòlars, cosa que és una mica bo. Però ja hi ha moltes persones grans amb un valor net elevat; viuen amb el lema "Si no es trenca, no ho solucioneu", fins i tot si s'ha trencat. (Per a més informació, vegeu: Consells sobre clients amb un valor molt elevat per als assessors financers. )
Els inversors més joves, entre els 21 i els 45 anys, ofereixen més liquiditat perquè probablement experimentin esdeveniments que canvien la vida que requereixen planificació. Aquesta demografia d’edats també serà més oberta a noves idees. El negatiu és que acostumen a tenir menys diners que els clients més antics. (Per a més informació, consulteu: assessors: no oblideu els mil·lenaris no rics encara en aquest sentit .)
Tenir un objectiu demogràfic és una bona idea, però no voleu tancar portes. El no. Un objectiu sempre ha de ser actuar en el millor interès del vostre client. Això només portarà al negoci més a llarg termini. Com aconsegueixes rodar la pilota? (Per a més informació, vegeu: Com es mira la inversió ultra-rica .)
1. Obtenir derivacions de clients existents
El boca a boca és explicatiu. Encara és una de les maneres més eficaces d’aconseguir nous clients. (Només tingueu precaució de fer-ne l'excés.)
2. Establir una xarxa de derivació
Coneixeu professionals (inclosos metges, advocats, agents immobiliaris i CPA) al vostre barri, al voltant del vostre lloc de treball, etc. Envieu-vos negocis a través de derivacions és senzill i eficaç. Les millors ofertes són aquelles on les dues parts guanyen. (Per a més informació, vegeu: Per què els assessors haurien de posar-se en contacte amb els administradors immobiliaris. )
3. Utilitzeu les xarxes socials
Si utilitzeu Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp (LNKD) i Twitter Inc. (TWTR) per comercialitzar-vos com a expert i trobar clients potencials no és tan eficaç com s’anuncien sovint, però qualsevol assessor financer que no utilitzi aquestes eines semblen arcaics o no actualitzats amb la tecnologia actual. Això és un compromís per a joves inversors, especialment.
4. Inicia un bloc
Els blogs sobre consells financers i / o els vostres pensaments sobre les tendències actuals del mercat poden semblar que necessiten temps, però la clau de l’èxit és la coherència (i la brevetat). Si actualitzeu el vostre blog de forma regular (almenys dues vegades per setmana), veureu que la vostra classificació del motor de cerca augmenta. Això començarà lentament, però l’impuls ascendent s’accelerarà sempre que hi mantingueu. Això portarà a que els clients us vinguin en lloc de que els hàgiu de buscar. (Per a informació relacionada, vegeu: Minories en creixement i assessors: una oportunitat.)
5. Escriu un llibre electrònic
6. Converteix-te en polític local
7. Llança les festes d’aniversaris
Sortir una festa d'aniversari per a un client pot semblar fora del camp esquerre, però pot ser molt eficaç. No només el client quedarà impressionat (i sorprès!), Sinó que probablement convidarà amics i familiars i voldrà presentar-los a la majoria d’ells. Aquesta és una excel·lent oportunitat per establir noves connexions: moltes en poques hores.
8. Comprar entrades de temporada a alguna cosa
Agafeu una pàgina dels departaments de màrqueting corporatiu i compreu abonaments per a un equip esportiu professional, l'òpera, el ballet, etc. Pot ser car, però val la pena invertir. Podeu portar els clients a jocs o espectacles, que us ajudaran a conservar-los. I com més entrades millor: un client és probable que convidi un familiar o amic proper, cosa que li permet formar noves relacions i generar noves perspectives. (Per a més informació, vegeu: Consells per difondre la riquesa als parents. )
9. Xerrada a les Escoles Locals
Poseu-vos en contacte amb centres de secundària en zones benestants i feu-li saber a l'administració que els agradaria parlar amb els nens sobre planificació financera. Moltes escoles salten a l'oportunitat: és informació valuosa. És possible que no tingueu l'oportunitat de publicar targetes de visita i fulletons, però podeu animar al vostre públic a preguntar sobre els seus pares sobre finances, estalvi de la universitat, jubilació i molt més. Els professors i administradors escoltaran també. (Per a més informació, vegeu: Ajudeu els pares a evitar aquesta panxa d’estalvi de jubilació. )
10. Juga a l’esport
Tots sabem que el golf és un joc fantàstic per a treballar en xarxa, però sol ser un esport reservat a un quart. Si voleu augmentar la vostra exposició, penseu en unir-vos a una acadèmia de tennis, a una lliga de softbol o a un centre de fitness local. És possible que no trobis tants avantatges qualificats com a través del golf, però trobaràs moltes oportunitats.
La línia de fons
S'han intentat i certs mètodes per aterrar nous clients: fer xarxes, jugar a golf. Però pensar de manera creativa i anar a la mili addicional (o gastar el dòlar addicional) per trobar oportunitats en circumstàncies inusuals pot ser que valgui la pena al final. (Per a més informació, vegeu: Com atraure i aconsellar 30 coses . )
