Algunes persones es consideren a elles mateixes com a acòlits de Warren Buffett, i d'altres es pensen en deixebles de Benjamin Graham. Quin guru d’inversions s’assemblen més els estils d’inversors? Per respondre a aquesta pregunta, Investopedia es va associar amb Validea, una empresa de recerca que fa anàlisis de cartera basada en les filosofies d’inversió d’inversors famosos.
Més de 550.000 usuaris d’Investopedia fan el seguiment d’una cartera virtual d’accions mitjançant la nostra funció de llista de vigilància. Tenint en compte que les llistes de vigilància són una expressió d’una filosofia d’inversió (conscient o no), els científics de dades d’Investopedia es van plantejar comparar les dades de la llista de vigilància dels nostres usuaris amb la investigació sobre estils d’inversors famosos compilats per Validea.
A data del 20 de març de 2018, les dades de més de 153.000 usuaris de la llista de vigilància mostraven semblances amb almenys un dels famosos inversors analitzats per Validea, amb la major quantitat de carteres de vigilància inclinades cap a l'estil d'inversió d'un guru (basat en la interpretació de Validea sobre la inversió d'aquest guru estil).
I el guanyador és …
No Warren Buffett.
L’Oracle of Omaha entra al número tres, darrere de John Neff i Jim O’Shaughnessy. O'Shaughnessy és president, director d'inversions i director de cartera a O'Shaughnessy Asset Management amb un estil d'inversió que Validea descriu com "Creixement / Valor de la Inversió". Segons Validea, aquesta segona estratègia afavoreix les empreses amb una capitalització borsària d’almenys 150 milions de dòlars i una relació preu-venda inferior a 1, 5. Aquestes empreses mostren un creixement continu del component de creixement de la cartera, i també mostren vendes robustes i rendiments de dividend atractius per satisfer el criteri de valor d’Oshaughnessy.
La Metodologia
Com és el cas de la majoria de les investigacions, el dimoni es detalla. Hi ha algunes coses que els inversors han de tenir en compte a l'hora de comparar la seva llista de vigilància amb la filosofia d'inversions d'un gran inversor.
Aquesta comparació no es basa només en les inversions exactes que es mantenen a les carteres d’aquestes grans inversions. També s'estén a accions que es considerarien acceptables per a la seva filosofia d'inversió.
Podeu preguntar-vos, què passa quan més d’un guru d’inversions aposten per un mateix valor? Segons la científica de dades d’investopedia Claire Miller, "una part del que fa que aquest model sigui realment interessant és que la millor coincidència amb un inversor famós, per exemple Warren Buffett, no és necessàriament tenir les accions de Warren Buffett les més altes, sinó el valor que valora. molt que els altres inversors no tinguin una valoració elevada. Amb aquest mètode, sovint podeu obtenir una millor coincidència en tenir un estoc rar a la vostra llista de vigilància en lloc dels comuns."
Cerqueu el vostre estil d'inversió
Si sou un subscriptor de llista de vigilància d’Investopedia existent, desplaceu-vos cap avall a la nostra pàgina de llista de seguiment per trobar la millor concordança. Consulteu els suggeriments de borsa per millorar encara més la vostra semblança amb un determinat inversor.
I quan estigueu preparats per fer el següent pas, per posar diners reals als mercats reals, trobeu el millor servei de corretatge per adaptar-vos al vostre estil d’inversió al Centre de Broker d’Investopedia.
