Invertir en el sector de petites empreses pot oferir oportunitats importants per al creixement. Les empreses de petita capitalització tenen una capitalització de mercat relativament petita, o el valor de mercat de les seves accions pendents, d’entre 300 i 2.000 milions de dòlars. Aquestes empreses tenen més marge per augmentar els seus ingressos en comparació amb les empreses de gran capacitat, que sovint es troben a prop del seu màxim potencial de creixement. Els fons mutus amb índex reduït poden aportar una exposició diversificada als recursos propis del sector, però també poden ser més volàtils que els índexs de grans càmeres.
Alguns fons d’índex mutu de gran qualificació inclouen el Fons Vanguard Small-Cap Index (NAESX), el Fons d’Index Migrat de Capel·leu Fidelitat (FCPEX), el Fons d’Oportunitats de Petit Cap de Valor (VLEOX), l’índex de Fidelity Small-Cap. Fons (FSSPX) i el Vanguard Small-Cap Growth Index Fund (VISGX). La informació inclosa aquí es trobava actualitzada el 10 d'octubre de 2018.
Fons de l’Index per a Petits Caputs
El Fons Vanguard Small-Cap Index ofereix una àmplia exposició al sector del petit capital del mercat de renda variable dels Estats Units. El fons fa un seguiment de l'índex de capital reduït dels Estats Units CRSP com a referència. El fons conté 1.413 accions amb actius nets de 97.60 milions de dòlars. La tapa de mercat mitjana de les empreses del fons és de 4.500 milions de dòlars.
Les 10 principals participacions representen el 3, 10% dels actius totals del fons. La participació més gran és WellCare Health Plans Inc., seguida de GrubHub Inc. Les explotacions del sector financer tenen la ponderació més gran, al 24, 70%, seguida del sector industrial, al 19, 50%. El sector de serveis al consum té la tercera assignació al 12, 80%.
Molts inversors atrauen fons Vanguard a causa dels seus índexs de baixa despesa, i aquest fons no és una excepció, amb una ràtio de despeses competitiva del 0, 17%.
Fons d'índex millorat de petits límits de fidelitat
El Fons de Fidelity Small Cap Enhanced Index busca una apreciació de capital invertint almenys el 80% dels seus actius en accions contingudes a l’índex Russell 2000, que és un índex ponderat per capitalització de mercat que rastreja les empreses de petits capitalistes. El fons utilitza anàlisis quantitatius per seleccionar existències amb possibilitat de superar el Russell 2000.
El fons té actius de 811, 64 milions de dòlars, amb una ràtio de despeses del 0, 64%. El Fons de l’Index Migrat de Capel·leu Fidelitat és més selectiu de les accions que té a la seva cartera que l’índex de referència, de manera que només té 481 participacions. Les deu participacions més importants representen el 6, 78% de la cartera total. La major assignació del sector es destina a les tecnologies de la informació, amb una ponderació del 16, 66%, i el sector assistencial segueix a prop del 16, 56%.
Fons per a oportunitats de valor reduït de ValueLine
El Fons per a Oportunitats de Petits Valors (LineLine) busca una apreciació a llarg termini del capital invertint almenys el 80% de la seva cartera en empreses de gran capital. També pot invertir en empreses mitjanes.
El fons té uns actius nets de 476 milions de dòlars i una ració de despesa relativament elevada de l’1, 21%. Les seves principals assignacions se situen al sector industrial, al 33, 40%, a la tecnologia de la informació, al 19, 75% i al consumidor, al 12, 84%.
El Fons per a Oportunitats de Small-Value de ValueLine ha superat el índex Russell 2000 en períodes d’un any i cinc anys. Des del punt de partida, el fons té un risc substancial de caure en els mercats.
Fons de l'índex de petits fons de fidelitat
El Fons de Fidelity Small-Cap Index és un fons més recent que va començar a operar-se el 2011. El fons pretén proporcionar resultats d'inversió que corresponguin al retorn total de les accions de petits fons als Estats Units. El fons inverteix almenys el 80% dels seus actius en accions en l'índex de Russell 2000.
El fons té 6.56 milions de dòlars en actius nets amb una ràtio de despeses molt raonable del 0, 03%. El fons està ben diversificat, amb 1.963 existències i les 10 principals accions amb només el 2, 19% de la cartera. El sector financer té la major assignació de cartera, al 17, 66%, seguit de l’assistència sanitària al 16, 19%. El sector de les tecnologies de la informació és el tercer, amb un 15, 31%.
Fons de l’Index de Creixement de Petits Caps d’avantguarda
El Fons Vanguard Small Grow Cap Index és una altra opció que proporciona exposició a les accions de creixement dels Estats Units de xicotets capítols, i el seu punt de referència és l’índex de creixement d’amplificacions petites. El fons, que va començar a operar-se el 1998, té uns actius de 25.705 milions de dòlars amb un percentatge de despeses del 0, 19%.
El fons té 651 participacions, i la tapa de mercat mitjana de les empreses és de 5.100 milions de dòlars. Els sectors tecnològics i industrials tenen la major assignació d'actius, en un 19% cadascun, i el sector assistencial és el més important, al 17, 60%, seguit del sector financer al 16, 40%.
