Taula de continguts
- El corredor reformat
- Rendiments anormals
- Coixinet FP
- Perspectives de l’assessor
- Nerd's Eye View
- La línia de fons
L’espai d’assessorament financer és cada cop més competitiu a mesura que les empreses lluiten per un tros entre els graduats universitaris que acaben d’entrar a la plantilla i els jubilats que busquen maximitzar els seus anys crepusculars.
Amb un panorama competitiu en constant evolució, els assessors haurien de mirar cap a blogs, revistes i punts de comunicació en línia per mantenir-se al capdavant de les novetats del sector i mantenir la seva competència. A continuació, es detallen alguns dels blocs més influents que han de seguir els assessors financers per obtenir una visió àmplia.
Punts clau
- Els professionals financers haurien d’estar sempre a l’abast de nova informació sobre els mercats, les bones pràctiques i les tècniques de màrqueting per crear un negoci d’èxit. Mentre que llibres i seminaris són útils, el procés de producció i publicació significa que poden quedar enrere de les darreres innovacions. escrits per autors de renom i professionals de la indústria, d’altra banda, poden oferir visites d’avantguarda i emocionants nous desenvolupaments.
El corredor reformat
El Reformed Broker és possiblement el bloc d’assessors financers més seguit del país. Com a conseller delegat de Ritholtz Wealth Management, Joshua M. Brown és assessor financer amb seu a la ciutat de Nova York, autor de llibres que inclouen "Backstage Wall Street" i assessor en els consells d’empreses innovadores de l’espai com Riskalyze. El 2015, també va ser nomenat a la llista "40 anys menors de 40 anys" dels principals assessors financers del país per a notícies d'inversió.
Rendiments anormals
Abnormal Returns és un popular bloc d’inversions mantingut per Tadas Viskanta, un inversor privat amb més de 25 anys d’experiència en els mercats financers. A més del bloc, és coautor de més d’una dotzena de treballs relacionats amb la inversió que han aparegut a llocs com el Financial Analysts Journal i altres, així com d’un llibre titulat “Anormal Returns: Winning Strategies from the Frontline of the Frontline of the Blogosfera d’inversions."
En particular, els assessors financers haurien de vigilar els enllaços del dia de Viskanta, que proporcionen gràfics diaris, notícies de mercat, notícies d’estratègia, empreses a veure i altra informació molt rellevant per a tots els assessors financers. A més, els assessors poden registrar-se gratuïtament per rebre les seves darreres publicacions per correu electrònic.
Coixinet FP
FP Pad és una font principal de notícies, coneixement i lideratge de la tecnologia de planificació financera, que des d’aleshores s’ha expandit a un canal de YouTube, podcast d’iTunes i altres continguts. Bill Winterberg i altres col·laboradors discuteixen la tecnologia de planificació financera (incloent temes com la generació de plom) que la converteixen en una lectura obligada per als assessors experts en tecnologia que operen el seu propi lloc web i que confien en Internet per generar trànsit.
Tot i que molts blocs de planificació financera són molt pesats per text, FP Pad proporciona molt contingut de vídeo, cosa que barreja les coses i aporta un nivell de coneixement més digerible. En una publicació recent de vídeo, per exemple, es van revisar cinc noves tecnologies que són útils per als anomenats assessors financers independents de la ubicació que sempre estan en camí.
Perspectives de l’assessor
Advisor Perspectives és un editor en línia dedicat exclusivament a assessors d’inversió registrats (RIAs), que ofereix tant comentaris de mercat com anàlisis relacionats amb la indústria sobre assignació d’actius i altres temes. A més dels articles, l’empresa proporciona butlletins de correu electrònic que contenen visions d’acció relacionades amb les estratègies d’inversió i l’economia general, així com entrevistes amb líders d’opinió clau del sector.
A diferència de molts altres blocs dirigits a assessors financers, Advisor Perspectives té una sèrie de col·laboradors diferents, la qual cosa genera una gran quantitat de opinions. Les publicacions recents han discutit tot, des de la investigació destinada a fer les reunions més eficients fins a una mirada a mig any sobre l’estat de la indústria d’obligacions d’alt rendiment.
Nerd's Eye View
Michael Kitces va iniciar Nerd's Eye View el 2008 per ajudar els assessors financers a identificar i capitalitzar les tendències de la indústria, així com a educar-los en aspectes més tècnics de la indústria per millorar la seva qualitat del servei. Com a soci del grup Pinnacle Advisory, els coneixements de Kitces poden ajudar als assessors a atreure i retenir els seus clients millor a través de canvis tecnològics i de comportament i, finalment, fer créixer el seu negoci.
En particular, els lectors poden voler parar atenció a les publicacions de cap de setmana de Kitces que descriuen algunes de les novetats més importants de la setmana. En una publicació recent es destacava una nova proposta de confiança al Departament de Treball que podria tenir un impacte enorme en la vida de tots els assessors financers.
La línia de fons
Una forma intel·ligent perquè els assessors financers estiguin atents a les principals tendències del sector és seguir el que parlen els experts coneguts i respectats. Els blocs, com els suggerits anteriorment, haurien de ser designats de lectura per a tots els assessors que desitgin captar més quota de mercat.
