No és tasca fàcil compilar una llista de dones famoses assessores financeres. Hi ha un bon nombre de periodistes financers reconeixibles: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi i Jane Bryant Quinn. No obstant això, quan es tracta de famoses assessores financeres, la llista de dones conegudes assessores és escassa.
Les dues assessores financeres femenines més reconegudes són Suze Orman i Mellody Hobson. No obstant això, hi ha moltes altres dones assessores i planificadores financeres que fan força bé i els noms dels quals no tenen reconeixement a la llar.
Punts clau
- Suze Orman i Mellody Hobson són dues de les assessores financeres femenines més famoses i influents. Des del 2004, Barron ha publicat un rànquing anual de les 100 millors assessores financeres nord-americanes. Aquest rànquing destaca els èxits de les assessores financeres de les dones en funció del total d'actius gestionats i ingressos. i la qualitat de la pràctica. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu i Elaine Meyers són quatre assessors molt qualificats que compten amb 86.1 milions de dòlars d’actius combinats per gestionar els seus clients de gran valor net.
Les millors assessores financeres de les dones
Orman i Hobson són amants dels mitjans de comunicació i professionals financers. Orman va començar a ser agent de borsa mentre Hobson va passar de vicepresident i director de màrqueting a convertir-se en president i co-director executiu (CEO) d'Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman és un planificador financer certificat (CFP) i un dels gurus financers més reconeixibles del país. El seu imperi financer inclou llibres, calculadores, eines i un centre de recursos. El seu imperi de planificació financera única cobreix tots els àmbits de la seva vida financera, oferint tot, des d’eliminador de deutes i eina de seguiment de despeses fins a diverses eines de planificació immobiliària i un equip d’avaluació d’assegurances. Segons el seu lloc web, el negoci d’Orman inclou aparicions de mitjans de comunicació i esdeveniments en directe més que consultes de clients individuals.
Orman ha escrit molts llibres de finances personals més populars. Això inclou:
- El Llibre de diners per als joves, fabulós i trencat que ho heu aconseguit, no us perdeu! Les lleis dels diners, les lliçons de la vida
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson és president del patronat i co-conseller delegat i president d’Ariel Investments, una empresa de fons mutualistes i administració d’inversions amb seu a Chicago. La companyia se centra a invertir en empreses de mida petita i mitjana avaluada. A tan sols 10 anys després de graduar-se a la Universitat de Princeton, Hobson va passar de intern a president de la companyia.
A més del seu treball a Ariel, ha estat col·laborador financer dels segments de diners de Good Morning America i apareix regularment a CBS News com a comentarista de mercat i analista de tendències econòmiques. També és una decidida defensora de l'alfabetització financera afroamericana. El 2015, Hobson va fer la prestigiosa llista de Time Magazine de 100 persones més influents del món.
Pot ser que el públic en general sigui menys conegut pels famosos assessors financers següents, però és famós en el seu camp. Aquests assessors financers estrella van ser entre els 100 millors assessors financers de Barron per al 2019.
3. Karen McDonald
Karen McDonald de Morgan Stanley va ser classificada com a primera per Barron's a l'enquesta del 2019. Posseeix 75 milions de dòlars d’actius sota gestió i dirigeix un equip d’11 que dóna servei a clients corporatius, molts dels quals es troben a la llista de Fortune 500. A més de servir als seus clients corporatius amb solucions de beneficis per als empleats, també es dedica a educar els empleats per prendre millors decisions financeres.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan és la presidenta de Kaplan Financial Services a Newton, Massachusetts. Posseeix 2, 05 milions de dòlars d'actius sota gestió amb una mida mínima del compte d'1, 5 milions de dòlars. El seu client mitjà té un valor net d’11 milions de dòlars. Kaplan té un MBA en finances i és un planificador financer certificat. Ha participat en publicacions de Louis Rukeyser Wall Street i Mutual Fund, així com en moltes altres revistes financeres. La seva presència als mitjans de comunicació inclou Bloomberg News, CNBC, WGBH i molt més.
5. Yu Gillian
Gillian Yu, de Morgan Stanley Private Wealth Management, a San Francisco, Califòrnia, ocupa el lloc número cinc de la llista de Barron del 2019. Els actius totals de Yu gestionats són de 5.85 milions de dòlars amb una mida mínima del compte de 10 milions de dòlars. Els seus clients promediaen un valor net de 100 milions de dòlars. Yu té llicència tant d’assessor financer com de corredor. Nascuda i criada a Taiwan i parla amb anglès, mandarí i taiwanès, és capaç de servir a clients internacionals relacionats amb Àsia, així com a empresaris amb seu a Estats Units.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers se situa sempre entre els primers 10 de la llista de Barron d'assessors financers femenins principals, arribant al número nou del 2019 i al vuit lloc al 2018. És directora general i assessora financera de JP Morgan Securities, centrada en estratègies de gestió de riquesa per als executius., fundadors de tecnologia i empresaris de Silicon Valley. El 2019, els seus actius gestionats van ascendir a 3, 2 bilions de dòlars. Els seus clients tenen un valor net net de 300 milions de dòlars. Meyers porta diverses dècades en el camp de l’assessorament financer amb experiència prèvia en altres empreses d’inversió internacionals.
La línia de fons
Tot i que les dones famoses assessores financeres no són molt conegudes en cercles de celebritats, destaquen els seus èxits. Administrant milers de milions de dòlars per a les corporacions i els rics, educen i inverteixen per als seus clients. I si bé el nombre total de dones a la indústria és baix, aquesta llista de dones realitzades posa de manifest clarament el seu talent i la seva capacitat de prosperar en un camp tradicionalment masculí.
