Les vostres inversions es reparteixen en molts llocs? Els vostres plans, comptes de negociació i comptes d'estalvi 401 (k) estan ubicats a diferents institucions? Si aquest és el cas, és probable que rebis actualitzacions separades per a cadascun de l'estat dels comptes, cosa que pot resultar confusa. També pot ser difícil saber exactament on es troba pel que fa al patrimoni net.
Alguns inversors juren mitjançant un programari de gestió de cartera per ajudar a resoldre aquest problema. En alguns casos, com per a inversors minoristes, tractar amb aquest tipus de programari és un procés senzill. A continuació, proporcionem sinopsis de programes de programari de gestió de cartera per a inversors minoristes, així com de programes de gestió de cartera molt més avançats per a gestors de diners. (Per a informació relacionada, vegeu: Quin Robo-Advisor és adequat per a vosaltres? )
Per a inversors minoristes
Quicken Premier 2015
Preu: 149 dòlars
Aquest sistema s’adapta millor a aquells que treballin en un ordinador d’escriptori. Característiques clau de Quicken Premier 2015:
- Visualitzacions de diversos portafolis: assignacions d’actius, regions geogràfiques, sectors, comparacions de rendimentIntervis per millorar: Capacitat de transacció d’import de bancs i comptes de corretatgeComptes de correccióFons de cobrament Anàlisi “Què passa si ”Càlculs de pèrdues i guanys de capitalAnàlisi tècnica - estocàstica, RSI, anàlisi de tendències, mitjanes mòbils (per a lectura relacionada, vegeu: Consells per mantenir segur les vostres dades financeres en línia. )
Gestor de comptes d’inversió 2.0 del programari Quant IX
Preu: 79 dòlars / any amb suport tècnic, o 109 dòlars / any amb font de dades amb Quote Media per a dades fonamentals i descriptives per a accions, ETFs i fons mutuals.
Aquest programari ha estat dissenyat per gestors professionals de diners i ha estat utilitzat pels inversors des de 1985. La majoria diu que és l’eina definitiva per a una fàcil consolidació. L’assistent de configuració de portafoli us permet importar el vostre historial i saldos de transaccions en pocs minuts.
També rebrà comptabilitat de transaccions per:
- Compres en accionsVenda de existènciesDividendosInterès
Gestor de fons
Versió personal (nova): 89 $
Versió Pro (nova): 295 dòlars
Versió de l'assessor (nova): 1.395 dòlars
Aquest programari de gestió de cartera és el més adequat per a inversors minoristes, gestors de diners i operadors en actiu. Fa el seguiment de tota la negociació i proporciona un Resum actiu de portafoli i un resum de rendiment de cartera. (Per a informació relacionada, vegeu: Com es poden adaptar els assessors als assessors de robo. )
El Resum actiu de Portafoli inclou:
- Valor de mercat inicialContribucionsDetribucionsDistribucions d’extincióDescompte de comptes pagatsGanada / pèrduaValor de mercat final
A més d’un resum de rendiment de l’índex, el Resum de rendiment de cartera proporciona un rendiment per als següents períodes de temps: trimestral, actualitzat, un any, tres anys, cinc anys i deu anys.
Altres funcions clau són:
- Capacitat d'importacióUdades i alertesGraphingComparacions de carteradesExportació d'obtenció de capital informació al programari fiscal Informes personalitzablesSuport multifuncional45 tipus de gràfic21 tipus d'informes
Per a gestors de diners professionals
iBalance de softTarget
Preu: 8.000 dòlars / mes
Aquest programari pot semblar complicat al principi si no teniu experiència en general amb el programari de gestió de carteres. Tanmateix, no trigareu gaire a ajustar-vos.
Característiques ofertes:
- Gestió del complimentModelacióSimulació d'escenariAutomatització de fluxos de treball 24/7 en viu (Per a lectura relacionada, vegeu: Com s'avalua un Robo-Advisor. )
Vestserve
Preu: 27.500 dòlars / any
Característiques ofertes:
- Gestió del complimentModelació Simulació de l'escenariRequilibri de la carteraAutomatització de fluxos de treball24 / 7 suport en temps realBenchmarkingPayroll / commissionMétriques de conformitatGestió de la carteraModelació de correccionsModelització / conformitat basada en regla
Idees específiques per a la indústria
Cartera de FundCount
Preu: Cal contactar amb la cartera de FC
Aquest programari és més adequat per a fons de cobertura, administradors de fons i fons de capital privat. (Per a informació relacionada, vegeu: 10 millors intermediaris a seguir en xarxes socials. )
Característiques clau:
- Gestió del compte Gestió del clientEquitats Gestió de fonsPagament / comissióMètriques de rendiment Gestió del risc
Altres funcions inclouen:
- Presentació d’informació de rendiment compatible amb els GIPSAmplia gamma de títols cobertsInterfaccions amb corredors / guardiansAconciliació de corredors / guardians automàticsGestió de clients i facturacióEscriptura de comprovacióMotor de flux de treballMotor de distribució d’informes Llibreta general integrada
FrontPM de l'eFront
Preu: Cal contactar amb eFront (prova gratuïta disponible)
Aquest programari s’adapta més a les empreses de capital privat que vulguin assegurar la coherència, automatitzar tasques clau, produir anàlisis més profunds i millorar l’audibilitat. Aquest programari funciona des de 1999 i actualment l’utilitzen 700 empreses. A més de les empreses de capital privat, el programari és utilitzat per empreses d’inversió immobiliària, bancs i companyies d’assegurances. La formació està disponible a través de seminaris web, assistència en línia i de manera presencial.
Característiques clau:
- BenchmarkingGestion de fonsGestió del risc
La llista de característiques no és llarga, però aquest programari està més orientat a recollir i validar ràpidament dades i anàlisis d’alt valor, cosa que es preveu que porti a millors decisions d’inversió. Podeu utilitzar eFront Front PM on-premise o a través del núvol.
La línia de fons
El millor programari de gestió de carteres depèn de la vostra situació i objectius. Pot ser que el programari de gestió de cartera adequat per a algú altre no sigui la millor solució per a vosaltres. Assegureu-vos d’estudiar cada opció i guiar una mica més de fons abans de fer qualsevol compra. També penseu amb fermesa aprofitar qualsevol prova gratuïta disponible. (Per a més informació, vegeu: Com la tecnologia ajuda als assessors financers. )
