Què és un especialista en gestió d’inversions certificat (CIMS)?
Un especialista en gestió d’inversions certificat (CIMS) va ser una designació professional per a gestors d’inversions que va ser conferida per l’Institut de Consultors de Gestió d’Inversions als membres associats que van aprovar un examen i van complir els requisits d’experiència laboral en la indústria dels serveis financers.
Abans del 2002, CIMS era una designació de nivell inferior que podia conduir a la designació de CIMC (Certified Investment Consultant Management Management). Tot i que la Associació de Consultors de Gestió d’Inversions va aturar la seva designació i programa de CIMC (Consultor en Gestió d’Inversions Certificades) el 2002, continua sent recolzat per l’organització.
Punts clau
- Especialista en gestió d’inversions certificat (CIMS) va ser el primer en un programa de credencialització de dues parts per a consultors d’inversió que va cessar a principis dels anys 2000. A partir del 2003, els programes CIMS i CIMC es van fusionar en la designació de Gestor d’Inversions Certificada (CIMA). és només una de les diverses designacions professionals que ara es troben disponibles per als professionals financers.
Els fonaments de l’especialista en gestió d’inversions certificada
El 2002, el programa CIMC es va fusionar amb el programa CIMA (Analista de Gestor d'Inversions Certificades) de l'Associació de Consultors d'Inversions, que es troba des del 1988. Els posseïdors CIMC existents mantenen les seves designacions, però els nous sol·licitants obtenen la designació CIMA.
Mentre estigués actiu, els que obtenien el CIMS podrien continuar guanyant la designació CIMC. A més, es va requerir que els candidats haguessin completat una extensa tasca de curs i que passessin els exàmens aprovats per la National Association of Securities Dealers (NASD) per als nivells I i II del curs. Els temes estudiats inclouen: assignació d’actius, gestió de cartera moderna, mesurament del rendiment de la cartera i ètica.
Els CIMS i CIMC també van tenir la necessitat de complir els requisits de l’Institut en matèria d’experiència en consultoria i administració de comptes, i complir el seu Codi ètic i els requisits d’educació continuada.
Altres designacions professionals en finances
Poden tenir altres assessors financers i gestors d’inversions designacions professionals: Chartered Financial Analyst (CFA), Comptador Públic Certificat (CPA), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Consultant (ChFC), Certified Private Wealth Adviser (CPWA), Planified Financial Planner (CFP) i conseller d'inversions (CIC).
Cadascuna d’aquestes designacions indica que el titular ha complert certs estàndards d’educació professional, coneixements i experiència i ha acceptat complir un codi ètic i estar al corrent de les novetats en les seves àrees d’expertesa professional per actuar en el millor interès del client..
