- CEO de Appleby Retirement Consulting Inc., una empresa que proporciona eines IRA i recursos per a professionals financers, fiscals i legals. Formació impartida, inclosos cursos aprovats pel CE, a milers d’assessors financers, CPA, procuradors i altres professionals financers / fiscals / legals en les normes i reglaments que regeixen els IRA, els SEI IRA, els IRA simples i els plans qualificats patrocinats per l'empresari. Es van autoeditar diversos llibres sobre comptes de jubilació, inclòs Roth IRA Book Book, publicat per Aspen Publishers; Guia de l'assessor dels plans de jubilació de petites empreses, publicada per AICPA; i Referència ràpida a IRAs, publicat per Aspen Publishers
Experiència
Denise Appleby té més de 17 anys d'experiència en el camp dels plans de jubilació. Inclou formació i consulta tècnica per a professionals financers. És la creadora i consellera delegada de www.retirementdictionary.com, que és un lloc web gratuït per a consumidors que conté una gran quantitat d’informació sobre les normes i reglaments de comptes de jubilació. Denise ha aparegut a les notícies "Business News" de CNBC i a nombrosos programes de ràdio de CNBC. Les seves visions sobre els comptes de jubilació han estat citats al Wall Street Journal, al Daily Investor Business, al CBS Marketwatch Retirement Weekly i a altres publicacions financeres.
Ha escrit més de 500 articles sobre les normes i reglaments que regulen els IRA i els plans de jubilació patrocinats per l'empresari. També ha estat coautor de llibres sobre comptes de jubilació.
Educació
Denise va obtenir la seva llicenciatura a la Universitat de Rutgers.
Les seves denominacions professionals inclouen: Administrador de pensions acreditat (APA), professional certificat de serveis IRA (CISP), especialista en plans de jubilació (CRPS), professional de serveis de jubilació certificat (CRSP), conseller de jubilació certificat (CRC)
Citar de Denise Appleby
"El meu objectiu és apoderar els assessors amb l'educació i les eines que necessiten per ajudar a protegir el compte d'estalvi de jubilació dels consumidors de l'erosió que es pot provocar cometre errors de compliment. M'agrada fer-ho i agafar un plaer immens per les nombroses històries d'èxit que en resulten. de la meva feina ".
